新质生产力方面，外资在股灾时大幅抄底的机器人微盘股，基本都在反弹后跑了。
人形机器人基本都是蹭概念，真正在产业面有推进力度的是工业机器人。而工业机器人看的是制造业复苏，说白了还是个顺周期行业。因此，从基本面的角度，机器人应该选业绩率先逆势增长的。而从政策面角度，根据《中国制造（2025）重点领域技术路线图》，到明年机器人国产关键零部件国内市场占有率达到70%，因此要选产品有技术突破，能和国外产品竞争的。此外，营收占比也很重要。
综合下来，目前个人比较看好的是减速器。减速器三个标的：$双环传动(SZ002472)$ $绿的谐波(SH688017)$ $中大力德(SZ002896)$
双环是唯一外资从股灾期间到现在依然继续增持的，但内资机构一季度在减持。整个机器人板块，内资机构从去年到现在一季度持续增持的只有绿地谐波和中大力德。个人偏好微盘股。中大力德精密减速器能和国外产品竞争，国产替代跑得通。2023年中大力德精密减速器营收同比增长18%。智能执行单元业务同比+57.89%，占营业总收入的44.65%。
从顶层设计来看，可以毫不夸张地说，机器人的发展关乎中国制造的生死存亡。中国制造已经失去了劳动力成本优势，而且随着人口下滑劳动力成本会不断上升。在中国制造业外流，欧美制造业回流的趋势下，机器人是最关键的胜负手：24小时任劳任怨不停生产，质量也更高。一但欧美率先实现机器代人，中国这个制造工厂对于欧美就失去价值了。查看图片