$巨星农牧(SH603477)$ 近期板块内最强，主要原因除了我之前说的，还有一点：如果能繁因为猪价超预期上涨而增加，导致周期反转时间延长多一年，按照巨星的出栏增速，一年时间将使得巨星市占率大幅提升。如果这里只是反弹，成本越低的猪企越能在这个阶段自我造血。综合下来，逻辑上利好低成本猪企，尤其是低成本高扩张的小猪。只是其他猪企近期都涨了一波。接下来市场主线将是各种科技股，猪肉暂时没看到炒作的催化，但板块都已调整到位，再不济也就是磨磨耐心罢了$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$