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回复@无心0000: 不过到这里也暂时见顶了$华正新材(SH603186)$//@无心0000:回复@无心0000:$华正新材(SH603186)$ 半导体国产替代预期差最大的标的，设备啥的都被研究透了，没啥预期差。继续看好pcb$兴森科技(SZ002436)$ ，看好封测$长电科技(SH600584)$
引用：
2023-05-19 14:49
近两年机构一直在吹半导体的国产替代，然而稍微有点常识的都知道：半导体最大的下游是消费电子和通信计算机，而它们过去一直处于下行周期。国产替代，总是采购新设备才考虑的吧，需求萎缩如何替代？难道把以前买的进口设备扔了换国产嘛？国产替代的胳膊，拗不过周期的大腿，所以越吹越跌。
当...