玻璃基板TGV$石英股份(SH603688)$ $晶盛机电(SZ300316)$

中国厂商已做好充足准备 此前反规避的原则包括： 1）使用来自中国硅片制造的太阳能电池； 2）光伏组件使用中国硅片并包含至少三种中国制造的辅材（银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒） 若光伏组件采用了非中国硅片制造的太阳能电池，或者采用了中国硅片制造的太阳能电池，但有四种以上辅材非中国制造，那就不会被认定为存在“规避”。 目前国内光伏厂家在东南亚基本都拥有硅片到组件的一体化产能，且多家辅材厂商在东南亚建设配套产能。此外，头部组件厂商均在美国布局本土光伏产能，或将进一步规避政策变动带来的贸易风险。 截至23年底美国组件产能在20GW左右，规划24年底扩张至50GW，考虑到项目建设周期，美国本土制造产能难以满足快速增长的可再生能源需求，长期存在供给缺口。

硅料排产数据，参考。