对房地产行业没有研究的人不要来沟通,浪费大家时间。对新城控股没有十个小时以上研究的人不要来沟通。最好看的我所有的文章,支撑它的是一个体系,不是一句话。2014年1月份,我和朋友董宝珍调研茅台时候,所有人也说他疯了当时看茅台360,现在按当时的价格来复权的话已经超过五百块。
保持环比30%以上的增速,至年底完成109个万达广场。 租金110.8亿元)
从这个对比可以看到即使在香港,新城控股在2020年也值2000亿市值,如果在我大A股,或许3000亿市值是可以预估的,毕竟之前的所有的推测都是在打8折保守的情况下分析的。要知道新城和万达一样从来都是超过计划的。
道路已经清晰,那么你需要做的就是细心观察和耐心!
对房地产行业没有研究的人不要来沟通,浪费大家时间。对新城控股没有十个小时以上研究的人不要来沟通。最好看的我所有的文章,支撑它的是一个体系,不是一句话。2014年1月份,我和朋友董宝珍调研茅台时候,所有人也说他疯了当时看茅台360,现在按当时的价格来复权的话已经超过五百块。
”2017年,新城住宅当年销售1000亿,当年确认结算面积为600亿住宅,商业综合体开业22个,在建加开业55个。2017年年报55亿净利润”
目前看各项完成超预测
住宅销售1260亿,超过预测26%;结算面积和净利润应该和预测差不多;综合体开业23个超额完成5%,在建加开业58个,超额完成6%。
“2018年,新城住宅当年销售1400亿,当年确认结算面积为900亿住宅,商业综合体开业45个,在建加开业80个。2018年年报85亿净利润”
看来需要上调了:2018年,新城住宅当年销售1900亿,当年确认结算面积为900亿住宅,商业综合体开业45个,在建加开业85个。2018年年报90亿净利润”
预测2017年新城控股1000亿销售额+
逻辑可以看下2015年新城业绩说明会中间的一段:
“陆总:第二个问题,16年销售计划的安排。考虑到快速周转要足够的去化率来支持,通过往年也好,计划编排也好,去化率控制在50-55%,好的年份可以达到55%,差一点可以在50出头,50以上,基本上我们也是控在这个范围之内。应该来说,15年我们实现了320亿的销售,剩余的货值还有250-260亿,去化的剩余部分。这也是16年需要重点去化的内容,16年公告的开工量,是有623万方,大概35个项目,项目明细在H股业绩报告上没有,但在A股的年报里有,所有的明细项目,各位股东可以去看一下,623万方,对应的货值,去掉不可售的部分,大概在500亿。16年整体可售的货值在750亿。这个是指现有土地储备已经在手里的项目,按照我们刚才提到的去化率,能保证400销售的达成,15年为什么超额实现计划,很大原因是很多项目实现了当年拿地当年销售。15年10个项目实现了当年拿地当年销售,整个销售额的贡献达到了36个亿,这块我们在16年保守起见,没有放到16年里的销售目标中去的。我就补充这么多,谢谢。”
按照2016年年报,新城按照16年底之前的去化,58%是850亿。没有考虑2017年新拿地,估计2017年上半年至少5月份之前新拿地可以转化为销售。这个增量量保守可售350亿,实际销售200亿。1470亿加
350,差不多是1820亿,按照历史最低保守51%的去化是928亿。如果按照60%就是1092亿。所以不考虑增速的情况下,销售在1000亿以上是大概率事件。
貌似新城今年就可以达到近2500亿的销售了,可惜市值缺还在600亿徘徊。17中,因为认识乐先生而有缘买入新城并持有至今,目前新城的投资价值应该更甚去年,乐先生何不再回来呢
市值已经跌倒680亿了,不管怎么算,2018年市值在800亿都是保守合理的。不知道春节前后还会不会跌,但是现在价格没有泡沫了。
目前看三步走三年走今年会完成105%