监测数据来看,能繁母猪量是从去年6月开始下滑的,一直降到今年3月份,经历了10个月的下滑,家庭养殖户同比下滑50%,严重区域下滑60-70%,。猪疫苗的变化是一个超前数据,21年疫苗同比增加21%,21年下半年同比下降60%。另一个是母猪淘汰率,21年同比下滑30%,去年全年同比增加57%。
也就是说猪的周期在未来2-3年是提前了,这一轮由于配种数量下降,导致出栏率大幅度下降,猪价提升是肯定了。
2、猪不够了,并不就是意味着产能去化足够(目前市场部分人是这么认为,所以这两天的下跌已经提现了),从官方公布的能繁母猪变化(暂且不讨论他的真实度有多高)看,产能确实未足够的去化,但不排除消息数据不准。
3、其实 产能去化不会一蹴而就,而是反复曲折的一个过程,股价也会震荡,但总体趋势向上,看牧原股份的走势便知。
4、总之,最坏的时候已经过去,但道路是曲折的,非常考验持股耐心。如果有一年半左右的持股耐心,我认为会有不错的收益。
监测数据来看,能繁母猪量是从去年6月开始下滑的,一直降到今年3月份,经历了10个月的下滑,家庭养殖户同比下滑50%,严重区域下滑60-70%,。猪疫苗的变化是一个超前数据,21年疫苗同比增加21%,21年下半年同比下降60%。另一个是母猪淘汰率,21年同比下滑30%,去年全年同比增加57%。
也就是说猪的周期在未来2-3年是提前了,这一轮由于配种数量下降,导致出栏率大幅度下降,猪价提升是肯定了。
不用分析那么复杂,跑一趟农村问一下养殖户,就知道去年冬天小猪仔一头80元,目前一头猪仔500元,于是你就知道母猪少了猪仔涨价;猪仔少了半年后猪肉供应更紧张,涨价是唯一结果。
猪肉价格肯定是上升的,这个不会变
猪肉价格上升,民生保障股也不会大起大落,疫情冲击是没经验,才导致暴涨
现在正处于调整阶段
现在正处于调整阶段
震荡走出上升大趋势
现在的猪周期会比以前更快 因为资本介入,养猪大户可以半年补栏 但是最快也要半年,也就是猪价涨到过年没问题,另外$新希望(SZ000876)$ 的股价一直对标每公斤猪价 内在价值明显 可以关注
下半年看好猪肉
饲料价格居高不下,主要还是粮食价格,去年玉米价格1.15-1.20元一斤,今年1.50元一斤。2021年豆粕价格2400一吨,2022年3280元一吨,2021年麸皮价格1400一吨,2022年1600-2000元一吨。