市场走势与我们昨晚预判的差不多;陆家嘴论坛没实质性利好措施出来,所以实现延续前期格局。权重继续轮动回调,科技继续活跃,今天科创版的半导体个股活跃反弹,出现了20cm涨停潮;科创50指数涨超1.5%,锴威特、晶华微、逸飞激光、思林杰、云涌科技、灿瑞科技、气派科技均20cm涨停,必易微、赛微微电、卓锦股份、康希通信等涨超10%。细分概念的话就是汽车芯片、EDA、先进封装在领涨。
基本上当前半导体主线没有变,只不过市场存活成交量太少,每天7000亿左右成交量,所以板块反弹表现上就没那么顺畅,走趋势也都只能是震荡形式;另外就是内部细分板块不断轮动,昨天下午是存储、先进数码拉升,今天又轮动到了EDA,后续设备、三代材料、光刻机估计还要继续跟着轮动。当前多重视下科创版的半导体个股。昨天机构认为政策不及预期,但昨晚电话会议研究后,认为昨天发布的科创版八条,对于科创板半导体相对还是利好的;因为当初创业板非常低迷的时候推出了创业板11条金融改革措施,看起来也不怎样,但后来创业板直接走出牛市;现在资金属于遐想预期,试试看的玩法看能不能吸引资金来科创板炒作这个预期;可惜科创板最大问题就是门槛较高,不能与当初的创业板相提并论,所以先炒一步看一步吧。
还是老观点,权重处于调整周期,但为了护指数,每天还是有一些权重出来反弹的,比如今天的煤炭、石油、电力;但活跃一点的机会应该在半导体;多做高抛低吸吧。
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