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$中国飞鹤(06186)$ 我不是說飛鶴不好,我自己都有貨在手

只是覺得現價上升空間不太,因為已對應預期23年30%市佔率的15pe左右,再上升空間又有多少呢

就算你話合理pe應該是20-25,最快都要到22年才反映吧,現在離23年,還有3年呢

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2020-08-27 09:01

飞鹤的ROE这么高,即使23年以后没有增长了,20倍PE还是可以给的

看第二增长曲线,公司说第二增长曲线是一个背靠万亿的大赛道,年底左右会公布,然后3-5年量产,这个会给飞鹤未来增添无限动力,而且只是说23年最低30%市占率,也许提前一年就做到了,并且这两年飞鹤的奶粉业务中外延增长点儿童奶粉会快速增长,今年上半年4段已经有726%的增长了,7、8亿的体量了,这部分未来可期