经济恢复选择怎样的行业投入？

说实话，我目前看不到能从限人流限出入境的政策中找到啥受益的行业。水利水电基建即使得到鼓励成本（防疫原材料成本）也是增加中的，财政缺钱情况下这些账款何时回款要打点折。

防疫检测一定获利？最近国家已经申明医保基金不支付检测费用，只能靠各地财政或私人支付，地方财政基本都是打白条押款的，具体情况看看这个网页链接。所以各地在大幅压低检测费用，大规模压到3.5元每人，行业利润大幅压低甚至可能因账期应收无利可图。

军事板块虽然预算独立，最终还不是财政一个总账？

航运造船可能会继续获利，比如LNG专用船1季度国内订单首次超过韩国。可以预见海上航运还是热门的行业可以关注。
这一类的包括资源类

其余的手机链、汽车链都不容易恢复到去年的光景，包括半导体业，甚至光伏和新能源也会拖慢一两年发展。有些基数不高的基础电子类可能受影响不太大恢复起来快，比如第三代半导体、PCB、miniled，还是那句话，低价格之下选择中上游为主。终端应用下游都不建议。

其余消费领域都不用多说，基本现在是“非必要不消费”节奏。

下半年得保守一点，选择行业防御为主。我坚持两块在战争防疫影响不大民生怎么都不可能节省的领域：已经政策周期出清见底的教育和重疾重症医疗（医药）板块。结合一下PCB/第三代半导体/传感器/miniled中游/智能电网做组合。