啤酒会是明年最好的板块之一，30-50%涨幅。

去年这个时候,老股民曾无数次提醒投资者千万不要因为贪便宜的心理而逆势大胆去接下跌途中的锂,光伏,硅等,虽然当时的行业仍很景气,但因为产能扩张太快,后面供给会远大于需求而使行业进行价格血拼的时代,果然今年行业基本面趋势与本人分析的一样,
去年年底那些不听劝,脖子硬的人,
今年不知还都在不在雪球,或在这个市场.
今年类似的事情可能要发生在白酒等行业了,
很多投资者一看白酒跌了点,便以为自己碰到了以前两次白酒危机时的机会(塑化剂,和FF),
这明显是刻舟求剑的行为,
老股民告诉你,
时代背景完全不一样了,
前面两次危机时,中国经济都处在高速增长的阶段,
高端白酒价格和量的增长都有巨大的空间,
特别是地产的黄金发展期,加速了高端白酒的辉煌,
但眼下是什么情况,
人口开始负增长,
喝白酒的人的数量下滑到了临界点,
中国J济由高增长时代,
迈向低增长甚至O增长时代,
地产呢?这个更不用讲了,人口趋势和巨大的库存决定了这个行业的下行周期会无比漫长.
最关键的是,
目前的白酒公司的体量已经十分巨大,
很多白酒公司已经千亿市值以上,
与N年前的体量已经完全不一样,
千亿市值的公司要再增长的得需要多少净利润的增长?
对这些大块头来讲,
净利润下滑的难度要远远小于增长的难度.
虽然,2024年白酒这个行业的上市公司股价可能仍会在顶部有所反复,
但大趋势已经决定了这个行业的命运,
现在投资它的价值与N前后,
根本不可同日而语,
诚然,白酒中各类洗脑的文章从来不缺少,
这几天尤其多,
多的和去年以来吹商业地产(新城/控股)里一样多数不清,
但是呢,
谁脑一热信后进去,
谁就在后面倒了大霉,
谁就在泥潭里挣扎,
谁在就与行业趋势进行螳臂当车式的博斗,
钱是血汗钱,
没有利润没关系,
但千万不要去接飞刀.
$贵州茅台(SH600519)$ $古井贡酒(SZ000596)$ $五粮液(SZ000858)$

软件和半导体不太认同

时代这个大的beta没有了，找不到alpha注定要亏

2024空间大的板块行业是什么

感觉大家越来越钱紧的情况下，国产替代的机会比较确定。比如化妆品，服饰，鞋帽等等
国潮兴起有可能主要是没钱，没钱，质量又有保证，世界工厂的便宜就凸显了

煤炭我觉得还可以，毕竟缺乏，加上高股……

mark

不看好半导体是因为不看好消电？