1、盘面闲聊。指数如期反弹，但反弹高度超过许多人预期，皆因北向资金又开启买买买模式了，大资金今日毫无区别的选择了大金融作为护士涨，结果一涨就有涨过头的味道了，想必经此一涨，湖中波心又挺拔了一些。话说我A魔幻市场连数万亿级别的贵州茅台，都敢炒到80倍市盈率，如今银行股保险才几倍市盈率，短期成为指数最后保护色，让我A大资金扛过抱团分歧，平稳过渡，并非不可理解之事。从市场表现看，银行板块的特点大约就是急涨一天，休整四五天，然后又有新的异动预期，老书生稳健保守跟踪，倒也不怕挑花了眼、追崴了脚。题材方面，部分活跃资金勇敢滴选择了顺周期板块进攻，主营产品涨价的化工表现最为突出，有色则跟在化工板块屁股后面转转；午后碳中和发动套利式飞涨，连钢铁侠都被拉入战局。股市厮杀，有人的地方就有江湖，今日吃过了狗肉，明日就不要贪图别人盛宴过后留下的酒，离开的时候，别忘了抹一抹嘴，把打狗棍也带走……
2、顺周期化工。昨日还一脸蒙逼的顺周期，今日在期货普遍反弹的驱动下重新建立了信心，钛白粉涨价层面个股最先表现，金浦钛业秒板领涨，中核钛白、安纳达跟风涨停，惠云钛业套利20%长板，回调了一波的龙蟒佰利小涨。受益于内蒙不再新批纯碱产能的纯碱山东海化随后强势涨停；受益于PVC期货反弹的鄂尔多斯、新疆天业涨停，沈阳化工大涨，中泰化学冲高回落。受益于醋酸价格创下10年新高的江苏索普、华谊集团涨停。前期强势股金牛化工、远兴能源套利板。化工板块运行至今，纯博弈模式渐渐式微，中期逻辑个股更受欢迎，精研个股在产品涨价、产能释放、供给侧改革层面带来的机会，考验博弈者认知能力。但K线会说话，今日表现强势个股，多数具备较强的逻辑基础；中期跟踪产能优势龙头股，短期观察鄂尔多斯、江苏索普涨势能否持续。顺周期个股中，许多人还在寻找历史上的方大炭素，能找到吗？
3、顺周期有色。有色板块层面，游资猛怼稀土，章源钨业3板，广晟有色反包板，包钢股份双响炮，五矿稀土、鄂尔多斯反包板。铝金属常铝股份涨停，云铝股份大涨，天山铝业冲高回落。铜金属表现相对温和，西部矿业、河钢资源、紫金矿业大涨，江西铜业、锡业股份跟涨；锡业股份除了主营锡金属期货大涨创下多年新高之外，也有铜矿资产，该股连续回调后偏离5日线较远，有反抽5日线动能，短期跟踪反抽5日线套利。有色板块由于期货明牌，且攻击过程中消耗资金较大，在没有机构扶持的情况下，大起大落是常态，相关个股更适合回踩套利，参与博弈须注意这个特点，市场量能放不出的情况下，明日回避今日涨幅较高个股。
4、锂电。锂电板块走进套利式大涨，电解液前期强势股石大胜华领涨涨停，奥克股份小涨，但前两天提前反抽的天赐材料、新宙邦毫无动静。锂电资源股川能动力盘中一度涨停，遭遇潜伏资金砸破后无力回封；盛新锂能、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业超跌反弹一度大涨，但午后多数冲高回落。锂电资源股与铜资源股类似，都是消耗资金极大的明牌品种，虽然家里有矿的标的表现相对较强，但纯锂电宁德时代、亿纬锂能表现差强人意，板块还有短期震荡回调风险，整体看淡。
5、乡村振兴、碳中和。悄悄吃肉的乡村振兴概念一拖股份二波4板，从板块带动效果看，该股的持续大涨今日终于刺激了板块，隆鑫通用涨停，吉峰科技、新研股份20%长板套利；星光农机跟风大涨。农业股跟随异动，金健米业涨停，瑞普生物、大禹节水、天山生物大涨。环保节能板块昨日高潮今日板块走弱，但龙头中材节能T字4板走穿越，雪迪龙午后二板助攻，开尔新材拉出创业板绝无仅有的一个双20%长板，南大环境、先河环保等创业板高弹性品种午后跟涨套利。电力节能板块赣能股份涨停，前期强势股豫能控股、晋控电力、华西能源套利涨停。钢铁板块加入碳中和概念阵营，据说是因为钢铁行业排碳量最大，市场憧憬又要供给侧改革了，华菱钢铁一轮大涨已50%，今日变明牌，多家钢铁股跟风涨停；上轮供给侧改革受益股方大炭素跟风涨停一轮涨幅亦有50%。乡村振兴、碳中和环保股属于两会套利题材，两会明天都要召开了，今天还炒得风生水起，逮着有劲没处使的赶脚，短期欣赏就好。
6、地产后。地产后家居行业今日整体强势，出口导向的绩优股恒林股份涨停；专营酒店床垫的喜临门突破平台拉出近期新高；机构品种志邦家居、顾家家居回调一轮后渐渐企稳。但走了一波行情的家居高位股东鹏控股转跌，涂料三棵树、亚士创能转跌；防水材料东方雨虹连跌，科顺股份转跌，转观望。从今日低估值个股恒林股份强势表现看，资金更关注相对低估值品种，谨慎跟踪其中低估值品种。
7、关注计划与关注回顾。1）关注回顾：今日第一关注股许继电气，探底回升大涨，该股为清洁能源+充电桩电力股，今日跟踪回踩水下回踩转趋势有喜；第二个关注股新股N德固特，冲高回落实体小阳，该股是一个节能技术股，与当前热炒的碳中和概念契合，跟踪上市套利，未及，取关；第三个关注股为一个面板概念TCL科技，探底回升大涨，跟踪技术回踩关注点，未及，短期取关，中期保持跟踪；盘前关注涨价化工股江苏索普涨停，该股主营醋酸，当前醋酸与去年同期相比价格上涨了140%，该股有120万吨醋酸产能，当前醋酸价格6000元，吨毛利在3000元以上，属于计算器一按年化盈利数十亿的惊人品种，该股是否有机遇成为新的带头大哥，有待分歧验证。前期关注股中，神州信息为量子科技+数字货币概念股，今日回踩5日线不破，趋势未改，保持跟踪；梦百合连续反弹，观察与恒林股份联动，套利后取关。2）周三指数大涨喜迎两会，题材与指数共振上涨，只是整体盘面看，除去护士金融，题材层面稍显散乱，顺周期+碳中和共舞，显得有点怪异；从历史上看，两会前我A会有各种各样的炒作，但相关题材会中一般无表现，明日就是两会召开时间，该落幕的落幕，该散场的散场，不一而足；随着指数的企稳，资金又会变着法子找到新的课题来炫一下，多跟踪故事发生的地方，或有不一样的风景。3）个人关注计划：明日个人第一个关注股为一个题材主流预期差低估值个股；第二个关注股为一个一季报预期向好景气行业个股；第三个关注股为一个业绩稳健增长的龙头企业。本人观点仅为个人思路与记录，不构成任何投资建议；更多观点请关注盘前思考。
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