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千团大战中美团的战略规划和竞争策略对于至今的很多行业仍有极强的研究价值。扩张中资金的使用效率，用户的消费体验，办公标准化协同及软件系统的长期迭代，渠道和供应链管理。相比于短期一城一地的得失和和对数据规模的的过分追求，内功的修炼是差异化竞争力的来源$美团-W(03690)$$思摩尔国际(069...

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内卷公司，只会跟进仿制，打专利擦边球靠成本取胜，这种公司文化不可能在一个行业引领创新潮流，但打价格，营销战恶心对手有一手的

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从BTC到远期汇率管控，输入性通胀被国家打压的对面是资产价格中长期的必然牛市，一切才刚刚开始，珍惜出现的机会。对于比亚迪电子挑战MK, 引用一句话talk is cheap, show me the code
$亿纬锂能(SZ300014)$$宁德时代(SZ300750)$$思摩尔国际(06969)$

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$思摩尔国际(06969)$$亿纬锂能(SZ300014)$ 边际效应递减

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$思摩尔国际(06969)$ 2000年左右的游戏机禁令视游戏机为电子海洛因，直至14年解封，造就了畸形的网游格局。电子烟相比卷烟本质是大幅减害的，是生产力要求的必然，同时要平衡各方利益，现在定论，为时尚早。

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 加无可加，剩下的随时间去吧

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$思摩尔国际(06969)$ $雾芯科技(RLX)$ 电子烟强监管，加税是意料之内，符合国家和消费者利益的。烟油，尼古丁盐纳入中烟监管体系是没任何争议的。电子烟法治和规范化是大势所趋，但是如果从终端到制造全产业纳入中烟监管体系，由中烟负责监督执行还是有争议的，需要慎重

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 越末尾越疯狂，虽然这波回落幅度有点伤，但是还是要说这是底部区间，向下空间不大。

随笔

现阶段来看，这轮大宗商品导致的通胀预期主要是供给错位导致的，非流动性为主因，是长周期紧缩下的短周期通胀回升，是下游产业周期，疫情周期相互共振的结果，供给错位不具备长周期可持续性，通过自身竞争优势低谷期逆势扩产抹平相关周期特性是部分周期公司成长性的体现。
美国的货币政策在其...

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$亿纬锂能(SZ300014)$ 这个位置再卖不理智

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现阶段市场振幅变大，稍微谨慎点，好公司大方向没问题，需要时间去消化估值和分歧。中美模式重溯了全球经济格局，凯恩斯主义取代自由市场理论以及美国中性货币理论的破产是需要关注的，现阶段我国还是坚守偏中性货币理论，对于大宗商品的大幅涨价可能会引起通胀使得今年货币有收紧的可能，但大概...

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$百度(BIDU)$ 势如破竹

投资百度的逻辑

百度是一家偏技术导向型的企业,和李彦宏的个人专注方向密切。
1.中文搜索引擎竞争力很强，基本盘稳定
2.百度云端未来和AI的整合加快，细分领域竞争性凸显
3.长期对AI领域技术和自动驾驶应用的投入处于领先地位，沉没了大量成本，很大的潜力
4.其变现手段长期依靠广告营销，因为手...

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个人觉得近期a股和全球市场分化明显，市场波动变大的原因：
一是年底公募基金赎回量变大，二是部分私募有年底当期结账的传统，三是部分资金借机调仓，南下资金也有一定分流作用，四是货币政策对房市的适度收紧的波及，上述因素共振的结果。
因为市场资金结构的不同出现短暂分化，从a50和北...

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$百度(BIDU)$ 新征程的开始

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$百度(BIDU)$ 建仓

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我刚刚关注了股票$中兴通讯(SZ000063)$，当前价 ¥34.03。

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a股港股估值接轨是长期趋势$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$$深证成指(SZ399001)$

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