莫南 的讨论

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有没有可能宝龙地产0.16的pb还是破产价呢？你是我见过最细致的投资者之一了，我一直在追你的帖子，受益良多。但我还是觉得你现在大幅减仓是不明智的，至少等到需求侧政策全面铺开，美联储停止加息后，再根据情况做出判断。$宝龙地产(01238)$ $中梁控股(02772)$ $世茂集团(00813)$

热门回复

莫南
2022-12-13 20:58
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你还是比较谨慎，其实我还想赚泡沫的钱(5元以上，我不持有宝龙，举个例子)呢

晨稳投资
2022-12-13 20:57
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其实我估宝龙值5元左右。大幅减仓确实也很可能是错的。但按我的评估体系的话确实是该减仓。好像主要还是因为估值。我认为银行值2PB，但港股地产目前不敢超1PB。

莫南
2022-12-13 20:53
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按照常识，估值修复应该到pb0.5-0.8作为周期底部的合理估值。未来地产作为永续行业，如果景气起来，pb是可能超过1甚至2的。而且从社融数据看，银行内部资金空转的问题很严重，如果不降息，会大幅侵蚀利润。而不管是降息还是拉动社融，矛头还是直接指向房地产。目前你是找不到比宝龙更低估的银行股的。$宝龙地产(01238)$ $世茂集团(00813)$ $融创中国(01918)$