$华菱钢铁(SZ000932)$ $东方生物(SH688298)$ $热景生物(SH688068)$
重仓的抗原，这两天吃了超级大焖面，不仅完美错过大盘反弹，反而又加了一棒子，痛定思痛，早盘全抛了止损，因为搞不懂逻辑了。满仓抢了华菱，毕竟玩华菱久了，感觉会更好一些，把握起来也有准。

先说下东方和热景，主要是一季报严重拖垮，有九安的业绩顶着那里，剩下的抗原检测股，很难有起色了，另外上海疫情消除后，国内抗原使用量，目前还没有看出来放量的跟进，国外的量，可能也在下降，二季度的需求量，不好说，当然如果做了业绩平滑，二季度可能不会差，但是我搞不懂东方一季报了，不懂就撤退吧，没有逻辑支撑持股信心就没了。之前的九安，仓位不多没拿住，反而重仓东方，损失惨重。也算是长个教训吧，对不是特别熟悉的企业，先要考虑企业过去信批的情况。

华菱一季报很好，有长期跟着华菱的，应该会发现，好几年了，每年业绩都可圈可点，超越了同行业的其他钢企，表现了比较强的抗周期能力。如果把十年来的华菱，各个指标画个折线图，你会发现，它其实已经有成长的属性了，之前有人质疑它折旧和财务处理，如果说一个季度的业绩表现，太超过平均水准，让人产生质疑，难道连续若干年的这种超预期表现，就不是财务问题，而是管理提升。这几年华菱的信批也说明了，非常市场化的激励机制，以及持续性的往高盈利特种钢转向，才是成长的原因。所以，对于华菱确实应该重新认识，它不仅仅是钢铁周期股里表现最好的之一，也是钢铁股里最有成长性的。当然，钢铁板块还有几个也很好，比如新钢最低估，宝钢最先进，综合股价表现和未来上涨空间去看，华菱确实应该有更好的股价。看看节后回来周四周五表现吧，估计不会涨停，但五个点涨幅是值得期待的。