2018年56家上市银行财报系列解读(一):国有6大行表现规模的8大指标,均列第一

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截止2019年4月底,57家上市银行已有56家披露了2018年年报。深圳钱诚互联网金融研究院“千顺”银行大数据系统显示,上市银行整体表现高速增长、经营风格稳健、风险管理水平提升、资产质量改善、转型取得实质性进展、对实体经济支持力度进一步增强,让人欣喜。

2018年,国有6大行的营收、净利润、总资产、总负债、净资产、总股本、贷款余额、不良贷款余额、员工人数等表现规模的8大指标,均列第一,并均占整体60%以上。另外,不良贷款率下降幅度最大。

股商行的净资产收益率、每股收益、每股收益增长率、每股净资产等4大指标,列第一。另外,不良贷款率最高。

城商行的净利润增长率、总资产增长率、总负债增长率、净资产增长率、每股净资产增长率、总股本增长率、贷款余额增长率、员工人数增长率、资产负债率等9大指标,列第一。资产负债率下降幅度,列第一;不良贷款余额增长率,增幅第一。

农商行的营收增长率,列第一。另外,资产负债率下降幅度,列第一;净资产收益率下降幅度,列第一。

营业收入

“千顺”银行大数据系统显示,从上市地点看,2018年在上交所上市25家银行、在深交所上市7家银行、在港交所上市15家(与A股去重,不含停牌迟延披露的锦州银行)银行、在新三板挂牌9家银行,共56家上市银行整体营业收入4.74万亿元,同比(较2017年)增加3,970.76亿元,增长9.15%。

其中,在上交所上市银行的营业收入4.07万亿元,同比增长8.17%,占比85.91%;深交所1,778.15亿元,同比增长12.63%,占比3.75%;港交所4,788亿元,同比增长16.70%,占比10.11%;新三板110.07亿元,同比增长14.08%,占比0.23%。

从板块看,上市国有大型商业银行6家、股份制商业银行9家、城市商业银行23家、农村商业银行18家(含村镇银行3家、农村信用社1家)。其中,国有6大行的营业收入3.01万亿元,同比增长7.88%,占比63.52%;股份制商业银行1.24万亿元,同比增长9.70%,占比26.14%;城市商业银行4,038.09亿元,同比增长15.43%,占比8.52%;农村商业银行864.36亿元,同比增长18.88%,占比1.82%。

从企业看,2018年营业收入超过2,000亿元的有7家:工商银行7,737.89亿元、建设银行6,588.91亿元、农业银行5,985.88亿元、中国银行5,041.07亿元、邮储银行2,612.45亿元、招商银行2,485.55亿元、交通银行2,126.54亿元。增速超过20%的有14家:广州农商银行53.33%、九江银行35.52%、上海银行32.49%、青岛银行32.04%、中原银行30.96%、琼中农信28.93%、江阴银行27.09%、张家港行23.98%、青农商行22.75%、西安银行21.31%、杭州银行20.77%、江西银行20.08%、成都银行20.05%、光大银行20.03%。另外,有4家负增长:九台农商银行13.74%、客家银行9.61%、国民银行7.49%、喀什银行4.34%。

净利润

“千顺”银行大数据系统显示,56家上市银行整体净利润1.63万亿元,同比增加808.16亿元,增长5.21%。

其中,在上交所上市银行的净利润1.46万亿元,同比增长5.35%,占比89.65%;深交所452.25亿元,同比增长6.58%,占比2.77%;港交所1,197.59亿元,同比增长3.07%,占比7.34%;新三板37.42亿元,同比增长5.14%,占比0.23%。

从板块看,国有6大行的净利润1.08万亿元,同比增长4.71%,占比65.97%;股份制商业银行3,853.70亿元,同比增长6.20%,占比23.63%;城市商业银行1,420.61亿元,同比增长6.24%,占比8.71%;农村商业银行275.1亿元,同比增长6.19%,占比1.69%。

从企业看,2018年净利润超过1000亿元的有4家:工商银行2,987.23亿元、建设银行2,556.26亿元、农业银行2,026.31亿元、中国银行1,924.35亿元。增速超过15%的有8家:国民银行343.75%、琼中农信79.22%、宁波银行19.93%、常熟银行19.89%、杭州银行18.94%、成都银行18.93%、上海银行17.81%、广州农商银行15.98%。另外,负增长的有9家:喀什银行45.18%、中原银行39.44%、盛京银行32.32%、郑州银行28.43%、九台农商银行27.76%、邢农银行16.57%、客家银行12.70%、江西银行4.93%、民生银行1.16%。

净资产收益率

“千顺”银行大数据系统显示,56家上市银行整体净资产收益率13.16%,同比下降0.69个百分点。

其中,在上交所上市银行的净资产收益率13.29%,同比下降0.62%个百分点;深交所净资产收益率12.30%,同比上升0.05%个百分点;港交所净资产收益率12.08%,同比下降1.60%个百分点;新三板净资产收益率10.97%,同比下降6.33%个百分点。

从板块看,国有6大行的资产收益率13.19%,同比下降0.56个百分点;股份制商业银行13.35%,同比下降0.76个百分点;城市商业银行12.63%,同比下降1.29个百分点;农村商业银行11.96%,同比下降1.37个百分点。

从企业看,2018年资产收益率超过15%的有12家:琼中农信31.71%、汇通银行23.24%、贵阳银行18.88%、宁波银行18.72%、南京银行16.96%、长沙银行16.91%、招商银行16.57%、甘肃银行16.43%、成都银行16.04%、客家银行15.69%、邢农银行15.12%、徽商银行15.08%;同比下降的有家46家;同比上升的有10家:琼中农信8.25%、国民银行3.16%、郑州银行0.93%、常熟银行0.10%、紫金银行0.05%、上海银行0.04%、招商银行0.03%、天津银行0.03%、苏农银行0.02%、南京银行0.02%;同比下降的有46家,下降超过4个百分点的有8家:喀什银行下降9.74%、邢农银行6.06%、甘肃银行6.03%、盛京银行5.98%、客家银行5.53%、齐鲁银行5.40%、中原银行4.14%、如皋银行4.08%。