$泰坦科技(SH688133)$ 终于也来了收购了！！！
一、公司拟使用自有资金，向上海润度生物科技有限公司（以下简称“润度生物”）

增资人民币 1,000 万元，以及 1,600 万元受让现有股东部分股份；本次共同投资

的关联方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰坦合

源创投”）拟向润度生物增资人民币 600 万元。投资完成后，泰坦科技持有润度

生物 43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物 10.00%股份。

润度生物专注于动物/微生物细胞培养仪器设备及耗材等产品的研发与生产，

致力于成为细胞培养完整解决方案的专业供应商。其核心业务主要分为三大类：

培养箱类、生物安全类、培养耗材类。在生命科学领域中，“两箱一柜”（超低

温冰箱、培养箱、生物安全柜）是实验室的标准配置，广泛应用于微生物、医学、

制药、环保、食品、畜牧等诸多领域的研究和生产。本次投资采用相对估值法进行估值。润度生物现有规模较小，净资产较低， 处于成长期，除参考现有财务数据，也参考一级股权投资市场的估值因素；参考 同行业可比公司，2020-2022 年期间，达到量产阶段的生命科学仪器类公司在一 级市场的估值基本不低于亿元人民币。综合考虑润度生物所处行业、目前经营状 况、团队配置、核心技术潜在价值和未来市场预期等因素，形成本次投资的估值基础。交易各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通且协商一致，确定本次投 资前估值为人民币 4,400 万元，净资产溢价率为 22.06。
（1）目标公司 2024 年、2025 年、2026 年（“考核期间”）三年经审计的 累计扣非净利润应不低于 1,270 万元（“业绩考核指标”）； （2）目标公司 2024 年、2025 年、2026 年任意一年不得发生亏损；
二、公司拟使用自有资金，向上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称“迈皋仪器”）

增资人民币 800 万元，以及 1,200 万元受让现有股东部分股份；本次共同投资的

关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资人民币 400 万元。投资完成后，泰坦科技

持有迈皋仪器 50.00%股份，泰坦合源创投持有迈皋仪器 10.00%股份。

迈皋仪器是一家通过 ISO9001、欧盟 CE 认证和 ISO13485 多证体系认证的

技术型企业，拥有一类医疗器械产品备案和生产备案。

迈皋仪器主营业务为离心机生产及销售，核心产品主要分为离心机类、混合

器类、其他产品三大类：①离心机类包括：迷你离心机、高低速离心机、高低速

冷冻离心机、微孔板离心机等；②混合器类包括涡漩混合器、多功能振荡混合器、

多管涡漩混合器等；③其他产品包括：脱色摇床、干浴器等。常用于细菌、传染

病毒分离、核酸分离、梯度密度离心、血液分离、临床检验样品处理等领域。
本次投资采用相对估值法进行估值。迈皋仪器现有规模较小，净资产较低， 处于成长期，除参考现有财务数据，也参考一级股权投资市场的估值因素；参考 同行业可比公司，2020-2022 年期间，达到量产阶段的生命科学仪器类公司在一 级市场的估值基本不低于亿元人民币。综合考虑迈皋仪器所处行业、目前经营状 况、团队配置、核心技术潜在价值和未来市场预期等因素，形成本次投资的估值 基础。交易各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通且协商一致，确定本次投 资前估值为人民币 2,800 万元，净资产溢价率为 10.99。
（1）目标公司 2024 年、2025 年（“考核期间”）两年经审计的累计扣非 净利润应不低于 550 万元（“利润考核指标”）； （2）目标公司 2024 年、2025 年每年经审计的主营业务收入不低于 1,500 万元（“收入考核指标”）。