转型创新已具规模，管线成熟待收获。公司的研发在国内有较大的差异化优势。在国内其他企业扎堆肿瘤竞争的时刻，公司的布局聚焦高血压、心衰、肾病、骨科等领域，竞争格局较好，是国内创新差异化竞争的典范！
高血压领域四个品种峰值销售有望超过60亿：阿利沙坦酯（1.1类新药，降血压平稳性更好）、S086（全球第二个、国内首个ARNI靶点在研新药，是沙库巴曲和阿利沙坦酯活性代谢物EXP3173的共晶体）、SAL0107（阿利沙坦氨氯地平）、SAL0108（阿利沙坦吲哚帕胺）四个品种构建完整治疗体系，阿利沙坦酯已经获批，目前处于快速放量期。S086、SAL0107、SAL0108预计都将进入III期临床，将在2024-2025年上市，专利保护期长，且覆盖不同细分领域市场。
心衰领域两个重磅品种峰值销售有望超过50亿：S086（ARNI已成为心衰领域最新一线用药）和SAL007（中美双报，国内外尚无同靶点的药物上市）双重布局，是国内为数不多在心衰领域有创新药布局的企业。
肾病领域恩那司他进入NDA，为30亿级别品种：预计2022年上市，中国市场第2个上市的HIF-PHI。
骨科立帕肽水针+粉针+长效峰值销售加总超过15亿：重组特立帕肽粉针已经上市，后续还有水针和长效。
其他：新一代抗凝血FXIa小分子SAL0104进入I期临床，最热门的降血脂药物抗PCSK9单抗已进入临床Ⅰ期，最先进的抑郁药已申请IND，同时又引进D001。SAL067复格列汀（DPP4）和度拉糖肽生物类似物均为国产排头兵。
全球化方面，美国JK07数据良好，静待惊喜！同时，准备启动英国08临床！
未来三年预计创新药研发进展：
NDA获批：SAL0951恩那司他片治疗肾性贫血、S086片治疗高血压、特立帕肽注射液、SAL067复格列汀治疗Ⅱ型糖尿病；
NDA申报：阿利沙坦酯氨氯地平SAL0107治疗高血压、阿利沙坦酯吲哚帕胺SAL0108治疗高血压；S086片治疗慢性心力衰竭。
放大格局，迎接未来。近期受医保政策影响，公司全年涨幅为0，正值千载难逢的上车机遇！未来，随着中国步入老龄化社会，医保支出对慢病领域占比提升，预计公司取得10%的市场份额，营收约300-400亿，给予10PS，远期市值为3000-4000亿！至少10倍空间！中国礼来正扬帆起航！（礼来市值2550亿美金）
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