1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。
中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下：
1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05%
2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54%
3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79%
4）百信：191.36亿元，中标份额14.04%
5）长江计算：191.17亿元，中标份额12.28%
6）神州鲲泰：191.17亿元，中标份额10.53%
7）湘江鲲鹏：190.58亿元，中标份额9.77%
结果看总中标金额约191.04亿元。
2、运营商大单集采不断，国产化率逐步提升
中国移动PC服务器在2021—2022年集中采购整体国产服务器占比高达41.43%。中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，国产服务器采购数量占比达到约47.5%。2月1日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告，预计国产化率再次提升，我们认为，随着运营商招投标国产服务器占比提升，AI信创有望加速。
3、建议关注华为链及国产AI芯片四小龙：
【华为】：
1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通；
2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份；
【四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微。
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