电气设备股的行情还能持续多久？
目前的行情下，投资的不可能三角中，低估值、确定性、高股息正在向确定性和高股息倾斜，在整个环境不好的情况下，确定性和高股息变得更加重要。这里的确定性是供需清晰明了，基本就是稳定的供应，比如石油、煤炭、铜、铝，在能源替代的环境，发展新能源，都需要用到这些资源，煤炭的压舱石作用明显，在航空和传统汽车石油依然是主要的能源消耗方式。现有电动汽车已经达到了1400万辆左右，2030年，年销量达到1700-1900万辆，保有量接近1亿辆。低压分布式光伏也渗透迅速，逆变器调压管控难。现有配电网承载力不足，未来电网投资扩容仍将是主旋律。电网设备的增长还在，仍在持续，那现在电网设备的股票还能再买或者持有嘛？那么就来了第二个问题，电网设备的股票现在高估嘛？
电网设备公司不少公司已经涨了3至5倍了，比如华明装备、思源电气、三星医疗。我的主张是第一找电气设备上游的铜和铝；第二找电网设备里面出海占比高、分红高、PE不超过25的，增长预期弹性大的；第三是找重组预期的。
