都做成ppt了,就服你
买晶科我就看二个核心问题:一是坚信光伏会平价上网成为平价能源,目前光伏只占用电量1%,但已比十几年前增长上百倍了,二是再血战二年淘汰落后产能完成行业集中度提升龙头有10%纯利。第一个目标3-5年10倍,第二个目标5-8年30倍。
过去十年光伏的技术进步和度电成本下降超出专家和业者最乐观的预测,如今非洲,中东和印度日照时间长光伏发电已低于火电直接跳过火电上光伏了,再过3-5年光伏将成为主要能源!
光伏市场前景广阔正如Elon Musk 2008年时,就曾预言:Solar will be the largest source of power in 30 years. (太阳能会在30年内成为世界上最主要的能源来源)
很早之前学习国老的这篇文章,在比较晶科和隆基过程中,发现光伏被恶名化多年,最近3年以低于石化能源的成本优势逐渐自证清白,晶科蠢蠢欲动,但是被蛇咬过的人很多,要喷发是否要等2021年中报出来?
被蛇咬的不灭记忆:
【2015 年 SUNE 从 100 亿跌到现在 1500 万跌了 98%,老美不敢碰光伏 股是有原因的,绿光资本的 David Einhorn 曾经持有 2484 万股的 SunEdison, 先锋基金(Vanguard)曾经持有 2035 万股,黑石 (BlackRock)曾经持有 2062 万股,这些大基金在 SunEdison 上面, 亏损超过 20 亿美金,美国基金对光伏有心理阴影了。】
优秀的基本面分析,需要市场响应,更需要投资者与众不同的投资观,耐得住得不到市场认可的落寞。
$隆基股份(SH601012)$ $晶科能源(JKS)$ 国老就是属于行业判断对,公司买错,这三年多原地踏步,不赚钱,想当年跟国老隆基,晶科谁利润多的论战,历史已有结论
晶科的主要问题是资产负债表。 高负债经营,同时高应收账款。应收账款几乎等于净资产,应收账款是晶科的隐性风险。
去年全球有四个光伏项目在没有补贴的条件下把度电成本降到了3美分以下,最低是2.8美分,火电现在的成本,才1美分到1.5吧印度哪个项目做到成本低于火电了
现在教大家买入,最后大概率那些买入的会死的很惨。
好文
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