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2020 年半年报简析。上半年公司实现营收、归上净利润、扣非净利润约11.43、1.15、1.04 亿元,同比增长24.6%、115.4%、124.5%。其中Q2 实现营收、归上净利润、扣非净利润约8.86、1.00、0.94 亿元,同比增长53%、205%、214%。公司业绩同比高增长主要是因Q2 陆上风塔交付量增长。
陆风出货放量。预计公司上半年陆风塔筒出货量约为10 万吨,单吨收入为8300-8400 元,单吨毛利在1900 元左右,从目前陆上塔筒价格来看,下半年单吨收入与毛利可能还有提升空间。上半年公司陆上在手订单21.66 亿元,同比2019 年上半年增长27%,预计下半年起,在手订单将逐步释放。
海、陆毛利率双增升,海上尤为显著。2020 年上半年公司综合毛利率为24.10%,同比增长2.79 个百分点,其中陆上业务毛利率同比增长0.86 个百分点至22.72%,海上业务毛利率同比增长15.89 个百分点至26.30%。公司上半年海上业务经营状况持续向好,预计出货量在3.5-3.6 万吨,单吨收入为7900-8000 元,低于陆风可能是因包含了部分来料加工业务。剔除来料加工业务后,预计海上单吨收入为9200 元,单吨毛利约为2400 元。
半年报验证海风业务正在进入收获期。公司在行业最差的时候前瞻布局海风领域经过多年经营,公司已经在海风制造领域积累足够经验并形成深刻理解,2019 年蓝岛海工收入创新高,利润也处于恢复期,2020 上半年海风业务收入与毛利率均显著提升。随着海上风电抢装时间截点不断临近,此前积累的经验将成海风需求爆发时的有力保障,公司布局海上风电正在进入收获期。
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