$亿纬锂能(SZ300014)$ 这个业绩还好吧，当然肯定没有超预期，中期利润16.3亿左右，债转股分给SKI1.4亿，剩余利润14.95亿，上半年本部营收66亿，净利润11%，大概7.2亿，这个其实算是符合预期。目前担心的是：之前说是原材料锁定至2季度还是3季度，也就是说二季度的业绩是建立在原材料锁定没有大幅增长的情况下实现的，那过了锁定期后的原材料价格如果不能顺利传导至下游，那么毛利率肯定会大幅下降，还有就是境外营收毛利竟然比境内低好多，不清楚是什么原因。如果下半年净利润能维持和中报一致，或者维持在10%，按照老总之前说的7月营收对应全年200亿营收，测算全年营收大概在180亿，净利润本部18亿，思摩尔全年供给亿纬21亿，预计最理想情况下，亿纬全年可实现39亿左右利润，前提是原材料涨价可以传导至下游，否则毛利会降的比较多，这个调研或股东大会时有参加股友可以帮问下原材料这边的影响。