官宣债务违约后,弘阳地产出售广州项目股权予招商蛇口、电建地产

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8月15日,招商局置地(00978)发布收购项目公司股权的公告。

2022年8月15日,广州招商(招商局置地的子公司)、广州弘裕、武汉大本营(电建地产子公司)及项目公司订立股权稀释受让协议,据此,广州弘裕同意出售销售股份及销售贷款,而广州招商及武汉大本营各自同意收购50%销售股份及50%销售贷款,总代价为人民币856,812,677.9元。待收购事项完成后,项目公司将分别由广州招商及武汉大本营持有50%权益。

据悉,广州弘裕为弘阳地产附属子公司。

三家公司此前联合开发的项目为广州招商弘阳电建南国·雍云邸。该地块在2021年4月首轮集中供地中拍出,由招商+弘阳组成的联合体历经7家开发商争抢、17轮竞价后,以折合楼面地价约26643元/平方米拿地。项目最后由招商蛇口、电建南国、弘阳地产三家开发商联手打造。据悉,该项目占地88941平方米,分三个组团开发,规划有11栋高层住宅,货量约1500套。

作为弘阳在广州布局的核心资产,此番出售实属无奈,8月11日晚间,弘阳地产发布了盈利警告及委任外部顾问的公告。公告中表示,弘阳一笔3.5亿美元于2025年到期,利率7.3%的优先票据,最近一期到期应付的利息尚未被支付,而其亦不预期会在宽限期结束,即2022年8月12日或之前被支付,正式宣布违约。

截至目前,弘阳地产还有5笔未到期的美元债券,共计14.65亿美元。

而随着3.5亿2025年到期的美元债违约,接下来,这可能将导致,包括违约债券在内的所有债权人,在满足相关票据契约所约定的条件下,要求弘阳地产即刻清偿,进一步导致其他债务包括美元票据发生交叉违约,或提前清偿。

对此,弘阳地产称,为进一步与境外债权人,就共同利益事项进行透明对话,其已委托海通国际,作为其财务顾问,并委任年利达律师事务所作为法律顾问。

$弘阳地产(01996)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $碧桂园(02007)$