1、可怕的股灾既视感
这两天行情不是一般的差，今天更差。昨天是中字头大涨，掩盖了中小盘股的暴跌，今天是连中字头也跌了，很多昨天涨的还覆盖不了今天亏的，市场有点可怕，股灾既视感了，我也恐慌了，这是真实的想法，昨天还没有恐慌，今天绝对恐慌了，不得不承认呢。目前市场指数横盘很久了，横久必跌的道理相比大家都知道，今天这样的暴跌，其实很可能预示着后面的行情也估计不太行，只能说一季度后市场没有好的行情了，只能边走边看了。
当然股灾我们也能看到市场很多板块都不行，但是很多板块也还行，比如家电板块、设备更新板块等政策鼓励板块都是不错的，不知道大家怎么感觉？如果是小盘股投机，那只能说必死了，小盘股已经是确定性长期入坑了，建议大家永远不要买了，真的不是一般的坑，未来属于大盘股天下，因为大盘股低估值很多年了。
2、大盘股的低估值已经是很多年了，现在是估值修复
从去年开始中特估行情看来不仅仅是一年的行情，看起来像持续数年的行情，这两年以石化双雄、电信运营商等为主力的中特估行情非常不错，特别是石化双雄，这两年可谓是暴涨了，这样的机会还是非常罕见呢！毕竟长期看很难有这样的不错的机会，很多人觉得高位，我其实并不是这样认为，毕竟石化双雄的低估值不是一天两天，也许这次估值回归后20倍市盈率也是非常正常。
很多中字头其实行情还是有的，长期趋势也不错，比如造船板块、军工板块、基建板块等等，这些板块的上市公司业绩不差，估值也低，而且部分也走出了趋势，对于一两天的涨跌其实不用过度解读，长期看机会不错就好。
3、旧设备更新依然是最强机会
旧设备更新，菩老基本每天都在强调了，家电更新、基建设备更新、农业设备、采矿设备、医疗设备、车辆设备等都是今年重点，今年以设备更新为契机的制造业恢复复苏是今年最强机会，5万亿的设备更新，带来的经济复苏不可估量，毕竟制造业可以带动原材料的需求复苏、制造业的复工、投资需求的增加等，因此刺激消费经济复苏，这个逻辑很简单也很明显。因此要重点关注设备更新机会，主要关注方向：
一、家电更新。家电更新包括国内家电和国外家电，国外目前看明显需求复苏，因此家电板块最近走势非常不错，海尔智家甚至出现了主升浪、美的集团、格力电器、四川长虹等等机会都是不错的，可以关注买入；
二、工程机械。工程机械除了国内更新外，海外出口也是一个重要契机，因此柳工、中联重科、三一重工等等机会明显；
三、车辆设备。今天中集车辆暴涨，其实也是暗示车辆更新很强，工程车、重卡、专业运输车等等明显需求更新，关注一汽解放、中国重汽等。
4、美联储预期加息带崩全球股市
昨晚美联储因为通胀超预期甚至放出了加息预期，这让投资者都害怕了，说实话我都司空见惯了，毕竟每一次美联储说的话都是反话，美联储要是真加息早加了，现在就是预期降息，今年即使达到4%CPI，明年照样高基数，同比很难高位，因此今年加息绝无可能，目前如此高的利率水平已经严重压制经济活动，我觉得目前就是美联储最后一个博弈而已，最后一个市场预期，下个月CPI超预期降低，就大家散了。
所以美联储今年加息概率很低，降息概率有，年底降息下很正常，因此继续预判美联储加息带来的需求复苏我觉得可以布局，比如局部出口量大的板块，像制衣、家电、机械等，因此物流板块、海运板块、空运板块等都可以关注下机会。
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