1、今日行业总结
今天A股还是令人比较失望，端午节期间外围市场的走跌确实影响到了今天A股的走势，今天A股没能延续盘中的深V走势，尾盘最终还是跌回了原点，投资者的悲观情绪再一次放大。说实话今天的跌是正常的，因为端午节期间港股和美股都跌了，所以补跌非常正常，完全没有理由的。
今天市场比较好的地方就是港股红了，特别是恒生科技指数红了，这就是说外资抄底了港股了，从今天的北向资金也可以看出，外资实际上并没有场内的那么恐慌，恐慌都是自己的。市场恐慌的来源就是预期的大规模刺激房地产和刺激消费的政策没有兑现，市场认为经济复苏滞缓，因此大规模的调整就发生了。
总体上看今天最危险的就是前期暴涨的板块，比如AI、中特估等等，因此投资上还要要避开高危板块，底部关注调整充分的板块。
2、RMB汇率成为市场最关注的重点了
今天离岸RMB汇率暴跌300多点，市场陷入一个恐慌，因为投资者太把RMB汇率跟实体经济和股市关联起来了，认为RMB汇率跌，那么经济恢复就是比较慢，投资机会就比较少，就要赶紧卖出，投资者已经加强了这样的逻辑，因此只要RMB走跌，那么就有大量的投资者卖出股票，就出现了市场震荡的行情。实际上RMB汇率走跌跟股市按道理是不怎么关联的，看日经、俄罗斯股市、印度股市、欧洲股市，没有一个国家的汇率不是跌的，但是完全不妨碍这些股市的新高，因此逻辑上完全说不通的，所以投资者的恐慌才是最恐怖的，目前股市的调整完全就是投资者自己的恐慌结果，所以还是希望投资者降低下恐慌度下。
RMB走跌的逻辑，我已经发了不下两次了，主要就是国际结算和美元利率高企的缘故，这个是全球汇率走跌的根源，所以我们的汇率其实还是算稳定了。毕竟我们还是降息，很多欧洲国家还是加息的，他们更加的不应该走跌的，但是还是走跌了。所以接下去政策的信心才是最重要的。
3、我认为底部还是信心的问题
实际上上个月的恐慌程度绝对是超过这个月了，毕竟这个月前半个月都是涨，只不过最近几天才跌。目前应该来说最近的跌还是比较稳的，创业板这波强度明显比上证指数强，而且创业板没有创新低，上证指数创新低了，这实际上也在说明一个问题，那就是目前行业的切换，投资资金开始从中特估转向制造业了，特别是高新制造业，毕竟这波涨的契机就是预计政策出台利好，刺激经济，刺激消费，而且这个最大的利好点就是制造业了，因此创业板反弹的强势度非常大。
我觉得只要创业板明天开始止跌，那么实际上投资的新旧切换就顺利开展了，接下去投资上开始倾向于制造业了，特别是消费复苏的制造业了，比如新能源、芯片半导体、消费电子等等，实际上今天信通院公布的5月手机出货量同比去年大增25%，也是一个巨大的利好消息了。因此我觉得底部需要信心，目前的位置真的很难继续恐慌了，卖出筹码更是不可思议。
4、关于美股的投资机会
最近开始看到很多人看空美股，觉得美股已经是阶段性高位，同时美股这波涨依靠的是9家头部科技公司的带动，大部分公司股价都是躺平的，实际上这个逻辑可对也可不对。说实话这波美股的涨确实是超预期的，主要是没想到AI技术这么强大，能够把美股直接救活，但是实际上这轮美股涨了，而欧洲等国的股市也涨了，所以如果单纯说是9家科技公司的作用，还不如说是资金看好这9家，因此扎堆了， 市场资金是充裕的，不是这9家也是另外9家，所以我觉得还是市场觉得欧美股市已经触底，走预期而已。
美股长期牛市是肯定的，毕竟美股有了新的增长动力，那就是AI技术和新能源技术。目前AI技术已经是确定性的新的技术革命，他的应用场景是可以预见的大，能够带来的产能也是天量的，同时新能源也是，两大技术革命能够带动美股走向新高，就比如之前的计算机、互联网、手机等等的革命，将美股带来了40年的牛市一样。
$保利发展(SH600048)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$