纳西达

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五矿资源 目前最低估值铜股票

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106%仓位中煤飘过，从螺母过来的

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回复@青楼其实是个普通人: 60年后被完全替代//@青楼其实是个普通人:回复@徐虾客:都没抓住重点，煤炭最终是有会被新能源替代的长预期，而有色现在还没有替代物。

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回复@超级鹿鼎公: 中煤集团的财务公司放在了股份，以吸收存款发放贷款业务为主，毛利很高，把这部分扣出后负债率非常之低，远低于50%。另外因为可以赚息差，有息负债平均负债成本在2%左右//@超级鹿鼎公:回复@量子2017:你这个说法有误，你写的投资总额需要好几年才能完全，不是一年的钱
23年计...

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回复@边城男子: 石油价格在高位，所以煤化工耗煤也在高位。那么看只能是基建地产这些比较弱势了。不过今天焦煤价格触底，叠加三月中旬后大秦铁路检修，非煤与冶金煤消费旺季，目前应该是底部了//@边城男子:回复@纳西达:非电需求占42%

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回复@边城男子: 今年前两个月火电增速9%，这需求不弱啊//@边城男子:回复@奔跑的蝸牛:这些手段没什么用，得等需求没想像的差。

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回复@16发财油菜君: 截止上周五除了3%蒙古焦煤仓位其他97%中煤H都换分批全部换到有色，钼业H和西部//@16发财油菜君:回复@16发财油菜君:2023年12月份我开始强烈看好有色金属，尤其是优质铜矿企业，并在12月23号写了下面这个帖子。但说实话，这一波铜的大行情我看对了，也选对了股，却没有重仓，导致...

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是发电后传输电时消耗铜，还是建新能源发电站消耗铜？发电不是烧煤和天然气么，咋就成铜了。

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回复@敏雨辰富: 是不是有点类似大宗。难道是美国佬跑路了//@敏雨辰富:回复@凝视三千弱水的深渊:沒什么研究的，就是排队买卖，收盘后只求出货，不问价格的这种⋯⋯比较少见

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碳排放权交易好像是今年要开始执行了，高耗能企业包括钢铁都要增加成本了

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回复@七种武器之霸王枪: 他只要肯分就行啊，但是顶不住了，估计搁在了地板上//@七种武器之霸王枪:回复@纳西达:非常感谢！我的意思是经营现金流两者可比，但中煤维持生产和投资煤化工等的资本支出占经营现金流的比例远高于蒙煤，所以自由现金流方面蒙煤占优，分红潜力大

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回复@valuer_chn: 期待萌妹债务还清后把分红比例提高到60%以上，中煤长期分红在30%确实有点低，虽然今年国家提到了央企市值管理和提高分红比例，但中煤后续还有很多新矿投产短期提高分红比例基本是没戏了。//@valuer_chn:回复@纳西达:中煤h估值低，但是分红太让人失望了

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回复@七种武器之霸王枪: 22年中煤经营现金流净额是432亿，蒙股焦煤净额是2.34亿，我是按经营现金流净额算的，24年中煤大海则达产，平朔包供扩产，新增产量有个15-30%正常，24年保持432问题不大，，蒙煤按一倍24年净额5亿美金。两家差不多//@七种武器之霸王枪:回复@我是个算命先生:@纳西达 ，这个算...

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回复@我是个算命先生: 反正两个都看多，但我也偏向蒙昧弹性更高//@我是个算命先生:回复@艺鱼:没事。一年后就是底了

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回复@valuer_chn: 按每年4—5亿美金经营现金流算的话，中煤H是2.5倍市值/经营现金流， 蒙煤也按2.5倍算，那就是10～12.5亿美金约合 96港币，跟目前差不多，但还有金矿和后续其他的。焦煤价格再上涨，前高肯定有机会//@valuer_chn:回复@纳西达:起飞到多少？可以创新高吗？

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回复@纳西达: 也是猜啊，焦化厂目前焦炭利润是-200，只有焦化厂盈亏平衡了才会增产，焦煤需求才能起来。//@纳西达:回复@我是个算命先生:感觉焦煤连续最多再跌个200快到1400附近就能见底了，一旦触底回升，蒙昧就该起飞了。

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回复@我是个算命先生: 感觉焦煤连续最多再跌个200快到1400附近就能见底了，一旦触底回升，蒙昧就该起飞了。//@我是个算命先生:回复@艺鱼:没事。一年后就是底了

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回复@杭州韭菜: 不是问问美国大兵么//@杭州韭菜:回复@北阁老油:想出千，问问美国退休教师答不答应

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四季度扣非49，也很不错

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回复@凝视三千弱水的深渊: I C，蒙煤俺的目标能承受的最高仓位也就是15%了，波动太大，虽然都是海外资产，洛阳钼业就敢加到最多30%，还是认知不够啊，注定赚不了大钱//@凝视三千弱水的深渊:回复@纳西达:不是总仓位，只是蒙焦的目标股权数，价格合适，我可以加回到100%的目标股权数