发布于: | 雪球 | 回复:9 | 喜欢:1 |
一句话,如果是长期持有,正邦的空间比牧原大,短期看资金的认知程度,难分伯仲。这不是龙头之争,而是投资收益之争。正如我去年初到现在持有的五粮液一样,涨幅就比茅台大。(胶己人,实话实说)
实际上也不想多讨论,看利润率,看资本支出,看前置费用吧!每个猪企非瘟后成本都是大幅上扬的,现在测算的牧原完全成本大概14元,是包含猪仔成本等一系列前置成本在里边,而正邦超过20元也是实际情况。
我只看到正邦3季度20.09元的自繁自养成本!其它的不需要关注。新希望之前还说年底要到13元成本,结果又打脸了。你这种看法,牧原剔除资本支出,折旧,员工等前置开支,成本9元都不到,还是多点看看资料。