$北化股份(SZ002246)$ $华钰矿业(SH601020)$ $蓝英装备(SZ300293)$ 放弃幻想，认清本质，接下来的一段时间该采取什么样的措施？
写于2024年7月19日，懂王遭遇枪击的第5天。
第一，A股本质就是一个故事汇，各种题材小作文，然后根据故事情节催化上升或者下跌，但是故事不是万能的，不是所有人没有长脑子，鬼故事或者神话故事，不单不会有人信，而且会起到反作用。还是那句话，能凝聚多少人心就能有多大的涨幅，所以价值还是故事的底色。
第二，当前A股最大的幻想，就是在科技股，各种题材小作文也是集中在科技股，这是最应该放弃的。当前的形式是什么？懂王上台概率大大增加，科技脱钩的力度会大大加强；欧洲也在跟进美国，增收汽车关税，尤其是前一段时间有一个小小的新闻，但是影响很大，就是德国宣布要把华为和中兴的设备替换掉，这也就意味着高科技又失去了一个出口的大市场；再就是美帝的科技股大跌的原因就是由于可能的对话制裁，会影响到他们的产品销售，对他们来说是杀敌三千自损八百，反观这几天的芯片大涨，真真是涨价脱手，没一点毛病，也是A股喜欢白事当红事，坟头蹦迪的传统。
第三，美股映射过来的高科技概念都完了，尤其是苹果概念和英伟达概念的，比如正在下跌趋势的自动驾驶，果链概念的德赛电池等，还有英伟达概念的那些什么铜连接器什么的，都是重灾区，千万不要去接盘。
第四，出口的压力会大大增强，这个在二季度开始就会表现更加明显，这样的话就意味着所有出口的产业也会遇到困难，比如刚刚有起色的光伏概念和储能概念，这个要注意风险，但还是有机会，比如固德威可能还是有机会的。
第五，本质是什么？内循环！这个就是下一个阶段的重点，还有就是可以参与全球资源循环的资源股了，比如说黄金概念 铜概念 化工概念 。
第六，军工可能会有机会，这次的三中全会也提出军事是一个发展重点。
第七，无论是南海还是世界都是冲突不断，军工会反复催化。
第八，以上概念中，重点的标的有 固德威（储能出口） 万泰生物（内循环+疫苗）北化股份（超跌+军工+化工涨价）西部超导（军工+小金属+超导）云南锗业（小金属+军工）