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感谢分享。浙江石化那么大的产能什么会供不上原料?一塑应该趁涨价大赚一笔
大哥,这破股还有没看头,深套中!
我看好国恩的原因主要是下游客户是比亚迪,宁德时代,小米。就这三家未来复合成长都会超过30%。
国恩成长预期是确定性的,今年大环境不好情况下,主业增长还是很大,加上上游绿色石化逐渐放大产能,大概率今年营收在180亿。连续五年这样的业绩大A难找。主要能说明管理层相当的优秀。
浙石化苯乙烯项目投产时间比预期的延期了,但也不至于停产吧,这也太坑了
国恩的绿色化石产业PS,EPS,PP都是上游配套材料,服务主业的布局,将来也是国恩护城河。近期很难有大的营利空间。还是要看改性塑料和复合材料的市场占有率。让人欣喜的看到国恩的客户都非常优秀。
如果木兄有认识的人在国恩,请重点了解一下湖州工厂的生产情况。因为国恩未来的看点是在复材上。
通过中报可以发现珠三角营收增长速度快,说明是给比亚迪供应且合作紧密。湖州复材工厂可以说主要用来给电池做配套的,主要客户是宁德时代,如果湖州工厂投产率高,说明国恩下半年产销都好。
国恩的价值和市值严重偏离,问题出在哪里?
笨乙烯现在也9300元了,加上其它原料500元,出厂价10000元,也就2%的毛利。