莫名其妙赚了钱 的讨论

半导体设备门槛多高啊，还竞争激烈[捂脸]

美国一搞制裁，国内厂商肯定会有国产替代忧虑，只要国内设备能满足需求，一定会考虑，所以，不愁需求。另一方面，我认为，能源，算力，信息传递，是构成发展的三大重要因素，都面临升级需求，想象力空间巨大，估值就是炒空间

半导体是赢家通吃的行业，在关键环节上国内目前应该还没有能替代的设备，主流国内厂商做的都是一些技术含量较低的环节，后面哪怕真有国产替代，技术迭代也要几十年，否则产出都是次品，根本没利润空间。长远来看国产替代肯定有很大想象空间，但是我觉得更需要小心估值泡沫。

我本业是做半导体的，设备厂商其实主要靠给大公司做定制盈利，都是辛苦钱，除非做到ASML那种级别，否则在我看来都是挺苦的生意。

中微的刻蚀替代了 就只有他

为啥，长期来看两者都不是好生意，竞争激烈、周期波动很强。