讲道理,同为顶尖芯片国企领导,中芯国际管理是真不关心股价,北方华创赵董之前还会给员工讲相信公司股价能到多少多少哈哈哈 虽然去年跌惨了,但是至少说明了公司管理层关心
对国内市场预期来看
我觉得主要设备来看
etch最后中微和北华各半壁江山。
沉积北方华创6~7成,拓荆2~3成,中微1~2成。
量测现在还不明确,都太小了
热处理啥的北方华创跟应材一样份额应该很大。
国内的半导体设备市场我相信会长期世界第一,因为设备这玩意积累,用得越多,规模越大,会越来越好,我们也会先进制程越来越多。
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$
把拓荆科技排除,感觉盛美上海前景更加好。
啥时能开始买中芯?
顺着新质生产力的主线来看,半导体与新质生产力的连接点在存储HBM环节,但我自己拿不准买哪个
微导的ALD这么不被看好吗?
睿励科学仪器最主要的客户就是三星。
个人觉得以后华创大概5成,拓荆3-3.5成,其余是中微和其他。华创在物理沉积上有优势,拓荆是化学和ALD.
先看拓荆的一季报业绩怎么样吧?