04-17 15:35
虽然订单八成都是DUV,但是六成是存储,先进存储并一定需要EUV吧?好像不一定都是国内订的
遇到ZC或者中国自己整活,对阿斯麦营收影响太大了,也因此🇳🇱一定会硬顶着🇺🇸的压力给咱们发货和维保,除非真的准备裁员一半以上了。
给中国发货&倒闭,自己选择吧。
$兆易创新(SH603986)$ $北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$
虽然订单八成都是DUV,但是六成是存储,先进存储并一定需要EUV吧?好像不一定都是国内订的
顺着新质生产力的主线来看,半导体与新质生产力的连接点在存储HBM环节,但我自己拿不准买哪个
但有没有可能光刻机这种高度客制化的产品,他一年产量只有那么大,为了在政策恶化前满足需求,把这部分产能都先留CN了呢
倒闭吧,或者被收购吧
“光刻机政策导致国内厂商囤货,设备需求透支一两年”这个逻辑也很通啊
这也说明了EUV需求没有那么大,先进制程需求并不大,月产能二三十万片需求九足够了,每年产量300万片,每片10万元,年代工费就是3000亿。台积电每年先进制程收入也就是2500亿
6.6亿的话 大概4台光刻机咯 太少了吧,不如让中国来接单
EUA才是生产高端制成的吧,怎么占比这么少呢?