热知识：由于这波AI革命被隔绝于世，国内的半导体周期跟国外的已经完全不同。

除了北华，其他设备公司均已发回购或增持公告，说明2024 2025这两年行业周期还是向好的

23年1月的时候正是行业渠道及终端客户库存高峰期。我记得那时候基本没啥新订单给原厂，所以那时候原厂的出货基数是特别低的。现在有些客户的库存消化的差不多了，我们就会安排一些补货的订单给原厂，其实订单很小，金额很小，但相比一个很低的基数，看起来的同比就会比较高，实际上没啥卵用。

存储芯片趋势向好，就怕长鑫和长江就怕短时间吃不上肉，扩产到顺利投产需要不少时间！

有什么意义呢

继续跌

利空出完了吧

哥，今天也照跌无样