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光模块是明年业绩最确定的，但是幺蛾子最少的还是存储(hbm+闪存)这才是长期最确定的技术方向。
无论是AI PC 手机，车还是服务器，都会从这里入手。
$中际旭创(SZ300308)$ $海光信息(SH688041)$ $赛力斯(SH601127)$

精彩讨论

我先睡了躺平鸟2023-12-12 18:10

光模块的逻辑有点瑕疵了，研究员们现在心里对中际旭创的合理定价，已比上半年时要有把握得多。我问到的是800亿差不多，偏乐观900亿。

洪兴罩我去戰斗2023-12-12 18:49

没错，等中际拉到两千亿瑕疵就消失了

真真真国2023-12-12 18:45

还是太年轻啊。你要和研究员反着买就对了。研究员这么牛逼，基金公司就不会亏的底裤都没有啦。

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我先睡了躺平鸟
2023-12-12 18:10
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光模块的逻辑有点瑕疵了，研究员们现在心里对中际旭创的合理定价，已比上半年时要有把握得多。我问到的是800亿差不多，偏乐观900亿。

确定性成长投资
2023-12-12 21:25
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国内根本没有hbm直接收益的好公司，都是边边角角，你和中际旭创比什么？

行稳致远LC
2023-12-12 16:24

最确定是你说的？，今年一季度说二季业绩超预期被证伪，二季度又说三季度超预期还被证伪，现在又说明年最确定！忽悠接着忽悠吧，被机构彻底洗脑成功！

汤歌axm
2023-12-12 18:40

你确定印度有hbm吗

奇迹商
2023-12-12 21:56

逆变器的今天就是光模块的明天

野马也是马
2023-12-12 21:32

有人动不动二阶导增速不行

澄湖北大道
2023-12-12 14:28

老师赛腾股份如何？

吨吨吨Don
2023-12-12 15:00

没啥很纯的标的就是

股民阿伟
2023-12-12 18:23

CPO机构大票估计跑不过题材柚子票。

猪皮冻
2023-12-12 17:05

所以提前涨了，等回调一波。等业绩高潮一波。