设备和材料明天反包
中芯国际这个利润是因为设备折旧导致的,大幅扩产前几年,折旧就是会抵扣一部分利润
中芯南方满产了好几年了,只是把原来满产的从别人那匀给华为,先进制程扩产又没完成,就是一倍水倒到另一个瓶子里,水当然不会变多
目前设备走的最强的是万业企业
设备能反弹?
继续温和复苏,看消费电子和经济复苏情况,智能等24年了这也是为何$盛美上海(SH688082)$ $中微公司(SH688012)$ 大力反弹的原因
扩产 利用率下降 这是产能过剩啊
学习啦
$三超新材(SZ300554)$ 不知道走的是不是这逻辑
明年直接进口EUV,资本开支200亿美金,给美国代工
三季报的披露时间不是10月31日之前吗?
设备企业又不会长期。
可惜看不到南方现在的产能及以后的扩产计划
中芯国际三季度晶圆厂在建工程高达660亿,比二季度的460亿环比扩大了接近50%资本开支也较年初扩大,高达75亿美元。明年半导体设备要爆表的节奏,产能可能24.25年才能开出