转发$长安汽车(SZ000625)$ $比亚迪(SZ002594)$
华为和长安成立合资公司
下半场核心竞争是商业模式，而不再是单一的技术之争。
1｜华为为什么选择这一步？
-软件定制差异化很难。初期做样板房可以，但长期多平台多车型维护会难收敛，容易亏损。
-另外是效率低。不同技术路线的切换需要更新维护，难做到新而全。
-华为作为独立方，会出现同平台多车型相互竞争。虽然全家桶很完善，但说服车企进入门槛比较高。
2｜新策略有什么作用？
-长安基本是稳赢。阿维塔已经深度合作，深蓝这个级别的车型受益最明显。同时作为大股东方，长安会首发更多核心技术。
-其他车企而言。过去是华为开一家店，请大家进店消费。现在华为是和客户一起开店，这时候的生态就不是华为而是大家的。
-对华为而言。新公司自负盈亏，商业导向开始不同，大家吃同一锅饭。和地平线类似，核心还是卖芯片，软件算法不管黑不黑盒，核心诉求是服务好车企。华为也一样，核心诉求不是出风头强捆绑，而是是经营好生态。
3｜接下来市场竞争关系会产生变化。
-过去合作的车型会更加深度。一旦解绑华为，会失去竞争。
-差异化生态有希望。比如独立做芯片、算法或者座舱生态业务的公司，做差异化市场。
-接下来新进入的想要自研的成本会越来越高，风险投入会非常大。
-上汽为代表的「灵魂论」信奉者应该不会妥协，上汽还有自己的生态业务。
-比亚迪压力比较大。车型基数大，考虑的比较多，自研路线也比较慢且重。目前比亚迪智驾团队人数多，但实际真正做自研板块的非常少。