充电桩：工信部等八部委发布利好政策，产业建设提速
事件：11月13日，工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。其主要预期目标为新能源汽车推广60+万辆，充换电基础设施建设70+万台充电桩，0.78万座换电站，此外在V2G、光储充等也做出示范要求。
产业影响：据充电联盟统计，22年国内公共充电桩新增65万台，其中直流桩29万台，我们预计23/24年中国国内公共充电桩新增96/137万台，其中直流桩分别为48/73万台，同比+66%/+51%。考虑公共领域汽车充电以直流桩为主，我们认为此次政策对于直流充电桩建设起到较大促进作用，行业增速有望超预期。
投资建议：公共充电桩建设目前逐步从单体桩转向充电堆产品，液冷超充也满足快速补能需求渗透率不断提升，此外V2G技术对于虚拟电厂十分重要，配置比例有望逐步提升，V2G有望提升单位充电模块价值量一倍以上。重点关注充电模块通合科技，整桩企业绿能慧充、盛弘股份、森源电气，运营商特锐德，液冷充电枪龙头沃尔核材、永贵电器等。