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传媒行业即时点评：近期传媒暴涨，在现今这个位置，我们的态度仍然非常坚定，我们认为，虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段，但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期，预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化，AI+的更大一轮行业风暴正在袭来，继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块，同时也看好营销和电商等，AI每次调整都是机会，坚定看好。 1 参照历史框架，新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市，近期可以看到传媒板块截止到4月底以52.61%的涨幅居所有板块第一；随后在2月市场对于CHATGPT仍然处于模糊时，我们连续三次强推游戏板块，并提出游戏历来是科技发展的最大受益者，我们看到现在游戏ETF涨幅已经破百，冠绝全市场；最后，我们在3月4月再次明确提出传媒板块有望在二季度成为板块涨幅第一，并且建议投资者高度关注AI+应用和能够产生“哇”的公司，也都基本兑现。我们这一轮最核心的研究框架主要还是参照13年到15年的传媒牛市，后期我们会详细阐述。 2 AI+对各个行业的改造正在进行时，更大一轮风暴正在来临。我们假期浏览了一个只有AI才能参与的CHIRPER.AI的社交网站，我们也读了好几遍《人类简史》作者尤瓦尔赫拉利关于AI的描述：如果给“无限猴子定理”中的猴子一台打字机让它玩，我只需瞥一眼，半秒钟内就能够认定猴子打出的东西不是我写的。可是，我得把GPT-3的文字仔细读上一两分钟，才能得出结论这并非出自我手。而最后GPT参照赫拉利口吻提出的一个论点：“我们生活在由和我们非常不同的人在我们出生很久以前发明的思想牢狱之中。”这句话更是让我们不得不对AI另眼相看，再结合到近期我们研究跟踪的AI教你如何化妆，AI教你如何下围棋，AI如何教你练口语等多个细分领域AI的改造，我们认为未来人如何从AI身上学会更多的灵感和视野又或者是专业技能和思路，将会是接下来AI领域的大热点，同样这样也会进一步推动AI+行业新的一轮大风暴，我们继续坚定推荐变现环境最好的AI+游戏，也继续坚定看好估值较低的提供语料库的AI+出版，而影视IP，电商，营销等也有望快速跟AI结合，也继续看好。