【海量纪要007】| 部分国家海外矿产政策收紧，再call锂矿和钠电！

锂矿股目前2个关注点：
量：此次加拿大强硬表态，我们认为是继澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次反应。
价：当前常州中联金碳酸锂2303报价已到61.7万/吨LCE，锂价高位持续性预期再次得到验证。锂价高企背景下，也意味着钠电的成本优势在扩大。

当前是钠电0到1的爆发期，还有后面1到N的技术进步期。23年是量产关键年，将要解决量产技术可行性和经济性两个问题，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。爆发阶段，钠电企业会获得资本市场的有效支持。有了资本助力后，钠电企业毫无疑问会加大研发，钠离子的性能水平有望获得进一步提升，甚至会进入锂电的性能区间，进而从1走向N。

🎈锂矿：海外矿产政策收紧，矿产资源稀缺性进一步凸现。深度参与国内资源开发及产业一体化布局的企业或具备长期竞争优势。推荐当前资源自有率高及未来业绩弹性空间较大标的：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、融捷股份、西藏矿业、天铁股份等。

🎈钠电：推荐：宁德时代、维科技术、传艺科技、振华新材、美联新材、容百科技。建议关注：华阳股份。

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