兆科眼科、携程通过港交所聆讯,本周招股;AppLovin、Coinbase领衔,本周5家IPO公司美股上市拟融资45亿美元

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一、兆科眼科携程通过港交所上市聆讯,本周开启招股

1、兆科眼科是一家眼科制药公司,致力于发现、开发及商业化眼科疗法,以满足中国境内巨大的医疗需求缺口。根据聆讯后资料集,通过自主开发或许可引进,兆科眼科已建立起一条由13种创新药和12种仿制药组成的眼科药物管线,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。

在适应症的选择上,兆科眼科初步将策略重心放在中国五大眼科适应症上,包括干眼症(DED)、湿性老年黄斑部病变(wAMD)、糖尿病黄斑水肿(DME)、近视及青光眼。因存在多种病理过程,多数眼病所呈现严重程度分多种阶段,从而以特定的组织反应影响微环境。因此,大部分眼病属异质性。对于不同的眼科适应症,兆科眼科的开发策略是选择开发具有不同作用机制的多种候选药物,希望通过单一疗法或联合给药,给患者带来灵活的治疗选择。

自成立以来,兆科眼科已受到了许多投资机构的青睐。2019年6月,兆科眼科完成约5000万美元A轮融资。2020年11月,该公司又完成1.45亿美元B轮融资。根据招股书,该公司的投资者包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本及爱尔眼科医院等等。本次IPO申请通过港交所聆讯意味着,兆科眼科将有望很快登陆港交所,迈入一个新的发展阶段。

2、携程已经发展成国内最大的在线旅游集团,目前经营的品牌包括携程、去哪儿网、Trip.com、Skyscanner(天巡)。携程的主要业务包括酒店预订、交通票务、团队旅游、商旅服务等。

招股书显示,携程集团2018年及2019年分别录得净利润人民币11亿元及人民币70亿元。2020年录得净亏损人民币33亿元,主要由于新冠病毒疫情造成国内及国际旅行限制的影响,以及为方便用户取消预订及退款的要求所产生的巨额增量成本。

二、AppLovin、Coinbase领衔,本周5家IPO公司美股上市拟融资45亿美元

未来一周将有5家IPO计划融资45亿美元,大型数字货币交易所Coinbase的直接上市广受关注。

1、 $Applovin(APP)$  计划以市值307亿美元市值融资20亿美元,成为本周最大的IPO。这家公司提供了一个开发平台,使移动应用开发者能够营销和货币化他们的应用。按EBITDA计算,AppLovin快速增长并实现盈利,自2012年以来,AppLovin已经为开发者推动了超过60亿次的移动应用安装。 

2、数字货币交易 $Coinbase Global(COIN)$  将成为纳斯达克首个大型直接上市企业,上市时市值预计超过500亿美元。该公司运营的平台允许个人和机构交易比特币和超过45种其他加密资产。虽然该公司在20年第四季度实现了爆发式增长,但其收入与加密货币交易直接相关,而加密货币交易在历史上一直在波动。2020年,该公司营收超11亿美元,净利润超4亿美元。 

3、自主卡车运输初创公司 $TuSimple Holdings(TSP)$  计划以85亿美元的市值融资13亿美元。TuSimple正在开发半卡车的自动驾驶技术,并在2019年产生营收,以建立第一个自主货运网络(AFN)。虽然图森爆发式增长但亏损严重。

4、专注于老年人的医疗保健平台 $agilon health(AGL)$  计划以90亿美元的市值筹集10亿美元。这家公司为初级保健医生提供了一个专注于老年护理的医疗保健平台.agilon取得了强劲的增长,并在2020年按EBITDA计算实现了盈利。内部人士和新投资者已经表示有兴趣购买高达50%公开发行的股票。

5、数字银行平台 $Alkami Technology(ALKT)$  计划以22亿美元的市值融资1.41亿美元。Alkami为社区、区域和超区域金融机构提供数字银行平台。过去两年,Alkami实现了两位数的增长,虽然毛利率和EBITDA利润率稳步上升,但却没有盈利。

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