IPO市场前瞻丨百度周二挂牌上市,哔哩哔哩等5家公司开启招股;知乎领衔,本周美股12家公司上市

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一、百度本周挂牌上市,哔哩哔哩、联易融等5家公司本周招股

1、今日, $百度集团-SW(09888)$  完成中签分配,拟于3月23日(本周二)港股上市。百度发布公告显示,公司发行9500万股,每股定价252港元,每手50股,预期3月23日上市。按照周五美股百度的收盘价257.47美元计算,此次定价较隔夜美股折价0.14%。

2、 $哔哩哔哩-SW(09626)$  正式在港股招股,3月29日(下周一)上市。哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。根据艾瑞谘询报告,于2020年35岁及以下的用户佔我们月活用户的比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台。

3、 $美佳音控股(06939)$  正式在港股招股,3月31日(下周三)上市。美佳音控股中国领先兼容打印机耗材芯片供应商之一,根据灼识谘询报告,按外部销售金额计算,公司排名第二,市场份额为约11.1%,排名第一及第三各自的市场份额为41.5%及9.2%。

4、 $百融云-W(06608)$  正式在港股招股,3月31日(下周三)上市。百融云是中国领先的独立AI技术平台,为金融服务业提供服务。公司本次IPO的联席保荐人为摩根士丹利中金公司民银资本

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5、联易融是一家国内领先的供应链金融科技解决方案提供商,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。联易融为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案,并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。招股书显示,联易融的主要收入模式为基于交易量收取科技解决方案的服务费用,对营收贡献占比九成。

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二、知乎领衔,本周美股12家公司上市,拟融资52亿美元

目前,随着IPO活动的持续升温,未来一周将有12家IPO计划募集52亿美元。多元集团横跨6个行业,包括清洁产品、国防技术、低成本电视、工艺机器等。

1、国内最大问答平台 $知乎(ZH)$  计划以62亿美元市值融资5.78亿美元。知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国五大综合性在线内容社区之一,无论是移动端平均MAU还是2020年的收入,都是如此。知乎当前仍处于亏损状态,2020年出现爆发式增长和亏损率有所改善。

2、清洁产品制造商 $Diversey Holdings(DSEY)$  计划以59亿美元的市值募集9亿美元。Diversey是全球领先的机构和食品饮料市场清洁卫生产品纯玩供应商,在其主要市场占据第一或第二的位置。公司盈利能力强,自由现金流为正,服务于80多个国家的85000多家客户。

3、网络开发平台 $DigitalOcean(DOCN)$  计划以56亿美元的市值融资7.51亿美元。DigitalOcean成立的目的是为个人开发者、初创企业和中小企业提供云基础设施和服务的能力。该公司利润率很高,利润率很高,不过它的资本支出需求很大。

4、作为从意大利国防集团莱昂纳多分拆出来的公司, $Leonardo DRS(DRS)$  计划以30亿美元的市值融资6.7亿美元。该公司是一家领先的国防产品和技术供应商,其产品和技术横跨陆、空、海、太空和网络领域。虽然DRS的目标产品组合与国防部的优先事项一致,但预计未来美国国防预算将持平或略有下降。

5、领先医疗公司 $Alignment Healthcare(ALHC)$  计划以34亿美元的市值融资4.9亿美元。Alignment提供定制化的Medicare Advantage计划,目前在三个州的22个市场运营。Alignment在EBITDA基础上盈利,增长稳健,大约有81500名会员,占这些市场Medicare Advantage计划中老年人的3%。

6、低成本电视品牌 $VIZIO Holding(VZIO)$  计划以45亿美元的市值筹集3.33亿美元。Vizio的产品组合包括智能电视和声霸,以及名为SmartCast的专有智能电视操作系统。2018年1月至2020年12月,按单位出货量计算,该公司在北美电视市场排名第二,同期按单位销量计算,该公司是美国第一声霸品牌。

7、工艺机制造商 $Cricut(CRCT)$  计划以47亿美元的市值融资3.22亿美元。Cricut的联网机器、设计应用以及配件和材料让其370万用户的社区可以制作个性化的工艺品。受益于2020年被隔离的消费者,截至20年9月30日,Cricut拥有近120万付费用户,其用户社区总数同比增长66%。

8、汽车批发拍卖平台 $ACV Auctions(ACVA)$  计划以31亿美元的市值融资3.14亿美元。自成立以来,ACV已经促成了超过21000家经销商和商业合作伙伴之间超过75万笔批发交易。在不盈利的情况下快速增长,ACV在125个地区开展业务,覆盖了美国大陆范围内所有经销商的绝大部分。

9、瑞典蛋白质组学平台 $Olink Holding AB(OLK)$  计划以20亿美元的市值融资3亿美元。Olink提供蛋白质生物标志物分析产品的组合,目前的产品基于专有的Proximity Extension Assay技术。该公司的收入历史上一直由研究市场驱动,不过它预计其平台的诊断应用将推动长期增长。

10、数字营销管理平台 $SEMrush Holdings(SEMR)$  计划以22亿美元的市值融资2.52亿美元。未盈利的SEMrush增长强劲,其平台使企业能够在正确的背景下,通过正确的渠道,为其内容识别和接触正确的受众。截至12/31/20,其平台拥有超过40.4万名活跃的免费客户和6.7万名付费客户。

11、二手时尚平台 $ThredUp(TDUP)$  计划以14亿美元的市值融资1.56亿美元。ThredUp的平台由分布式处理基础设施、专有软件和系统以及数据科学专业知识组成。截至12/31/20,该公司有124万活跃买家和42.8万活跃卖家。ThredUp不盈利,20年第四季度GMV增长放缓。

12、荷兰生物技术公司 $LAVA Therapeutics(LVTX)$  计划以4.05亿美元的市值融资1.01亿美元。其主要候选药物是一种独特的人源化γ-delta bsTCE,针对CD1d表达的血液癌,包括慢性淋巴细胞白血病(CLL)、多发性骨髓瘤(MM)和急性骨髓性白血病(AML)。LAVA预计将在21年上半年开始招募这些适应症的1/2a期试验。


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