港美股IPO前瞻丨汽车之家通过港交所上市聆讯;Coupang领衔,本周美股5家公司拟融资45亿美元

一、汽车之家二次上市,正式通过港交所聆讯

1、3月4日,汽车之家正式通过港交所上市聆讯,拟在港交所二次上市。招股书显示,汽车之家2018至2020的三年营收分别为人民币72.332亿元、84.208亿元及86.586亿元;期间利润分别为28.64亿、32.01亿、52.23亿,营收利润均呈稳步上升态势。中国车市自2018年以来连续三年负增长,且2020年整体市场受疫情影响较大,汽车之家依然实现了逆市增长。

根据2013年汽车之家上市后的首份年报显示,当时汽车之家全年净营业收入为12.17亿元,全部来自汽车厂商经销商广告服务以及经销商定制服务。在港股二次上市招股书显示,当前汽车之家营收则主要来源于:媒体、线索服务、在线营销及其他。媒体服务与线索服务是汽车之家自创立以来的两大支柱业务,但现在与之前相比,营收结构发生了很大变化,美股上市之初的营收全部来源于广告服务与经销商定制服务,而如今汽车之家的广告服务与经销商线索服务营收占比为76.8%,在线营销及其他业务占比不断增加。

二、Coupang领衔,本周美股5家公司拟融资45亿美元

1、韩国电商巨头 $Coupang(CPNG)$  计划以510亿美元的市值筹集34亿美元。作为韩国最大的电商,Coupang在2020年的收入几乎翻了一番,近几年,该公司扩大了利润率。但Coupang中期仍然很难盈利,其在物流方面的重大投资将在短期内影响现金流。

2、在线游戏平台 $Roblox(RBLX)$  将成为今年首家直接上市的公司,上市时市值估计超过290亿美元。该公司仍未盈利,但拥有充沛的自由现金流。Roblox公司的全部收入仅依靠1%的玩家,有很大的渗透率提升空间。

3、泳池设备供应商 $Hayward Holdings(HAYW)$  计划以44亿美元的市值融资7.25亿美元。海沃德是行业领先者,估计在北美住宅泳池市场占有30%的份额。公司最大客户占2020年销售额的30%,前五大客户占销售额的43%。

4、布艺和工艺品零售商 $JOANN(JOAN)$  计划以6.79亿美元的市值融资1.75亿美元。该公司经营缝纫、布料和工艺美术品,有覆盖全美的零售店网络。JOANN是全美缝纫领域的品类领导者,控制了约三分之一的市场。

5、 $长水教育集团(FHS)$  计划以2.89亿美元的市值融资7500万美元。长水教育最初是为了提供课后辅导服务而成立的,后来发展了一个由19所学校组成的网络,截至2019年12月31日,按学生人数计算,成为中国第三大运营商。

6、以色列养殖肉类技术开发商 $Meat-Tech 3D(MITC)$  计划以1.75亿美元的市值融资2500万美元。美亚科技3D最初专注于开发培养肉牛排技术。在20年第三季度,该公司成功地从干细胞中打印出了肉类组织。Meat-Tech尚未产生任何收入,预计短期内也不会产生收入。

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