港美股IPO前瞻丨港股两家公司通过聆讯;一起教育本周赴美IPO

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#港美股IPO前瞻#

一、港股两家公司通过上市聆讯,预计泡泡玛特、蓝月亮本周开启招股    

1、加科思药业是一家临床阶段制药公司,专注于全球首创新型肿瘤疗法的自主发现和开发。在开发小分子药物,通过结合变构位点(即催化化学反应的结合位点以外的位点)来调节酶以应对先前的「无成药性」靶点(如蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)和Kirsten大鼠肉瘤2病毒 癌基因同源物(KRAS))方面,加科思药业是领先企业。加科思药业拟积极寻求及建立与领先跨国公司(MNC)的战略和协作伙伴关系,例如加科思药业与AbbVie有关新型变构含Src同源2结构域磷酸酶(SHP2)抑制剂的合作。该等合作有助于化解加科思药业候选药物的风险,确保在全球范围内最大程度实现其临床和商业价值。

根据弗若斯特沙利文的资料,癌症生物学在过去几十年取得巨大进步,发现了癌症中的若干关键细胞信号通路,包括KRAS、MYC原癌基因(MYC)和视网膜母细胞瘤(RB)以及若干免疫检查点(例如程序性细胞死亡蛋白1或其配体(PD-(L)1)检查点),涉及超过50%的癌症发病人数。然而,由于药物发现面临众多挑战,许多在肿瘤形成中起到重要作用的相关信号通路(包括PTP(例如SHP2)及GTP酶(例如KRAS))的已知靶点直至最近还被认为「无成药性」。    

招股书显示,2018年、2019年两个财报年度和2020年前六个月,加科思药业暂时没有营业收入,但在此期间的研发开支分别为 0.85亿、1.39亿和 0.71亿元人民币,与之相对应的净亏损分别为 1.56亿、4.26亿 和 8.11 亿元人民币。

招股书显示,加科思药业在上市前的股东持股结构中,最大股东为一致行动人士,合计持股41.78%;此外,晟德大药厂,持股17.92% ;启明创投,持股12.34% ;高瓴资本HH SPR-III Holdings,持股8.57% ;礼来 LAV,持股7.73% ;拾玉投资,通过Danqing持股3.2% ;马乐女士,通过Time Sky持股2.85% ;Sunflower Light,通过LAVB持股2.83% 。

2、佳源服务,总部位于浙江嘉兴,是$佳源国际控股(02768)$ 旗下物业管理公司。集团业务主要包括:物业管理服务、非业主增值服务、小区增值服务。

根据中指院的资料,于2019年,在中国物业服务百强企业中,佳源服务于总部位于浙江省及长江三角洲地区的企业中就在管建筑面积而言,分别排名第五及第14。截至2020年6月30日,佳源服务在管总建筑面积约84.5%位于长江三角洲地区。

截至2020年6月30日,佳源服务合约总建筑面积约为4030万平方米,涵盖中国42个城市及16个省份,共有154个在管项目,在管总建筑面积约2760万平方米,涵盖中国28个城市及10个省份。

2017、2018、2019年以及2020年前6个月,佳源服务营收分别为2.10亿、3.31亿、4.55亿及2.80亿;净利润分别为1835万、3578万、5021万及3565万。

二、一起教育领衔,未来一周将有一家IPO和一家SPAC在美股上市

一起教育领衔,未来一周将有一家IPO和一家SPAC在美股上市,拟融资4.13亿美元。    

1、中国教育科技集团 $一起教育科技(YQ)$  计划以22亿美元的市值融资2.88亿美元。该公司的智慧校内课堂解决方案为7万多所K-12学校的教师、学生和家长提供数据驱动的教学、学习和评估产品。受在线教育工具需求大增的提振,9mo20年营收几乎翻了两番,不过公司仍然极度不盈利。招股书显示,一起教育科技2019年净收入为4.06亿元,净亏损9.64亿元。截至2020年9月30日止的9个月内一起教育科技的净收入为8.08亿元,同比增长277.48%,净亏损9.74亿元。

2、 $SGAMU(SGAMU)$  计划筹集1.25亿美元,用于收购摆脱重组或困境的公司。SPAC由The Seaport Group和Seaport Global Asset Management创始人Stephen Smith领导。