半导体设备我北方华创刚刚卖掉，主要是散户太多了，而且Q3业绩太好了，Q4想要继续大幅度超预期不容易，目前Q3对应50倍动态PE，上千亿的市值，这个估值很高了。我开始建仓车载功率半导体IGBT龙头斯达半岛。他技术最强，未来这个赛道是强者恒强的，弄不好就是下一个宁王。20年初我觉得宁德时代和比亚迪估值有点贵，没敢买，结果后悔死了。内资都是一窝蜂的涌入赛道，大牛股实际上3-5年就那么几个。选股宁可贵一点，也要选想象空间最好的。