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$华侨城(亚洲)(03366)$ 近期3366上涨分析
1、业绩预期增长可以确定多收了天津土地转让款3.3亿
2、2014年度加大分红是董事会提出的,分红比列应该不会少
3、总经理接受采访时提到预计2016年实现销售100亿,估计权益利润会在10亿以上
4、重庆2014年新增的土地储备是块好肉地价9亿成本低,预计2015年底开始一期销售。
5、在成都和政府合作的一级土地整理锁定40亿的年化16%的利息收入,公司境外融资成本才4%不到,2015-2016年业绩有保证。
6、预期企业会做大市值注入新的集团项目,宝安前海欢乐海岸最有可能低成本利用境外资金。
7、国企改制引进战略投资人、深港通是2015年的新看点,a股停牌估计是定向增发引入战略投资人。
8、目前4.45元的股价才是净资产的8折不到,相当土地、在建房屋、银行现金价格打折,股价类比建好的房子市场价5折卖给股票持有人。
本人持有3366股票一路加仓到4.3元,预期2015-2016年股价合理价格6-9元,仅供雪球投资人参考。