$心动公司(02400)$ 财报确实不好看,从30多块拿到现在,非常郁闷,已失去持仓信心。1.下半年taptap广告收入同比是下滑的,不明白MAU提升这么多后为何这方面收入还会下滑?那提升MAU的意义是?新增的MAU完全没有转化吗?所以现在靠增加广告位商业化到底是否有作用?
2.MAU下半年也增长迟滞,不明白原神和江南百景图这些爆款对taptap居然带动作用也不大。不知道是已经到天花板了还是爆款对MAU拉动没有作用?这样的话,大力做自研是否真的能对MAU有提升,实现所谓的闭环。不能的话,taptap只能是小众。
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3.如果爆款对MAU拉动效果证伪,MAU提升对信息流收入证伪(目前数据有点指向这两点),那么依靠信息流提升游戏roi的逻辑也将不成立。这样的话,心动未来最大增量只剩自研。耗费研发资金真的可以大力出奇迹吗?为何不买成绩更稳的游戏公司。
MAU不会暴涨啊,因为心动的领导层不希望TAP改变风格,这种风格是为重度玩儿家设计的。目前比较小众…我觉得是B端的CP带动,让游戏精彩,拉动MAU缓步攀升。
你好,请问广告收入同比下滑从哪看的?信息服务收入不管是同比还是环比都是增长的啊
没听年报会吗?广告推送算法今年年初更新了,应该会更精准。2020上半年因为疫情,游戏行业收入确实是普遍高的,下半年下滑很正常
我的理解哈,TAP不是靠爆款带动MAU的,短期可以有效果,长期看还是看聊天的内容。要是内容不够精彩,比如像雪球的聊天室这种,那TAP就更多是工具属性了。工具属性和社区属性给的估值肯定不同…现在心动的看点就是这里,TAP肯定会有变化,往哪里走目前靠想象力…目前看,TAP的看点在B端,C端不算精彩,还会变化。