1.特斯拉4680电池拉动最大的需求量为镍、硅、锂,其次便是锰。4680电池正极2/3是镍,1/3是锰。以NCM811体系的正极材料用量来进行分析,锰在正极材料的占比为10%。2022年特斯拉对硫酸锰的需求约1.9万吨,2030年的需求达到78.4万吨。年复合增速51%。
2.中钢天源:公司主营产品及服务包括软磁材料、永磁器件、稀土永磁器件和检验检测服务等。软磁材料产品包括四氧化三锰、铁硅粉、铁硅铝粉等。其中,电池级四氧化三锰主要用于制造锂电池正极材料锰酸锂,电子级四氧化三锰广泛应用于汽车、光伏、电子、家电、 5G通讯、电力、充电桩等行业,也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料;
3.公司四氧化三锰产能5万吨,目前四氧化三锰价格较去年一季度上涨2.3万/吨,如果锰价格保持目前高位运行,预计今年净利润多出11.5亿元,2022年15亿左右净利润。目前市值只有70亿。