前段时间拼多多股价持续上涨时,想着以前的一些思考没有发出来,有点遗憾,如今一个财报把股价打下来不少,借机发出来吧,是非对错,让未来2-3年的时间给我们答案吧,如果还不够,那就4、6年吧。其中有吸收借鉴雪球网友的观点和思路。
拼多多思考1 *----2018.8.9
拼多多急着上市的可能原因
1、去杠杠背景下,一级市场未来募集资金难度增长,未来几年依然存在烧钱可能
4、微信生态里有很多的小拼多多,都面临拼多多类似困境,假货、谣言困扰。早日上市或许有利于传播正面形象。
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一、黄峥总在段总的影响下,逐渐建立的本分文化,消费者导向,差异化竞争。
二、持续增长的大行业(社会消费品零售业),持续增长的子行业(网络零售业)。网络购物人数也在持续增长。
三、目前的核心用户是以前未曾接触到的下沉互联网消费者(他们不认识多少品牌,也没有到靠品牌来辨识产品的时候),未曾深耕的差异化行业。
四、去搜索化购物APP,机器算法推送、游戏乐趣化。将来对供应链的赋能。
五、拼多多就在微信生态里面,微信几乎每天都会用到,拼多多做好、把握在微信里的推送度,自然使用率就会高起来。
六、拼多多吃掉微信生态的公众号电商份额也是一个巨大的量。
七、手机中多装一个电商APP是趋势(微信小程序对拼多多发展功不可没)
九、一个大趋势:标品差异化会越来越小,品牌效应越来越淡化。随着人们生活水平、精神水平提高,唯价格论减弱。
十、拼多多发展太快了,突破了以前的常规认识。不仅拼多多,抖音、王者荣耀活跃用户增长速度也可以用飞速来形容。
十一、拼多多以食品类突围,以水果、农产品、纸巾等高频消费品种突围。
十二、拼多多的支付工具,拼多多的“支付宝 ”或者“PayPal”(个人还是公司的?)
----拼多多没有购物车
----拼多多只做APP,网站很简陋
----支付免密码输入
----不用输入手机号就可以登录,不用登录就可以下单(小程序)
----包邮包邮包邮
----像快手、今日头条一样,快速占领三四线城市流量空白,他们在乎低价、性价比,而对精致的高质量关注不多。
----更低成本的获客能力
----超过24小时不发货,消费者获得3元代金券,无门槛。
-----拼多多还不用到跟阿里、京东竞争的地步,只要把微信生态圈里的电商流量拿下大部分就不错了。
----拼多多在社会消费总额(2017总额为36.62万亿)这个持续增长(每年9%、11%增长)的行业,网络购物占社会消费总额每年以1个百分点递增。
------拼多多用户的消费额仅674元/年,而阿里、京东分别约9000元/年、4400元/年
“在与媒体沟通过程中,黄峥称(IPO)不提价的原因是表明自身的价值观。他向新浪科技坦言,对于提价,最初不是没有心动过,但拼多多的价值观是“本分”。在他看来,此时提价,有一种占便宜的感觉。”
拼多多只要不犯大错误,目前态势发展下去就很好了。
通过跟踪快递公司包裹量的增长,去间接判断GMV的增长?
机器、大数据读懂了人心之后,这是很恐怖的。有感于拼多多。
“"事实上,百度公司董事长李彦宏2017年2月在一封内部公开信中认可了这种转变,“过去传统的搜索是人在找信息,现在要逐渐演进到信息找人。”显然,
用户对着信息流持续“刷刷刷”的过程,对平台来说意味着拥有比搜索更多的广告位置。"”
“黄峥:我们的用户大概是3.4个亿,差不多是阿里的一半。这一半的用户,我猜想绝大部分都是知道淘宝并且用过淘宝的。在我的脑子里,应该中国人没有人不知道淘宝。今天的绝大部分用户,其实在我看来都是被(淘宝)转化过来的。不是说他100%不用这个淘宝,是因为拼多多现在创造了一个新的场景,以前没有很好的平台、工具能够满足他,然后新的场景下拼多多变成第一名的公司
"不仅仅只有四小龙拼多多、云集、微店、有赞,更有第一批先行者,各路社交游戏一族。对于拼多多而言,它是电商四小龙中的龙头大哥,去年1000多亿的GMV,今年更是要刷新5000亿的关口,可谓集大成者。"
“刚用了一次,给我最直观的感受是,拼多多有成瘾性...他在利用人民群众最基本的贪小便宜的心理,不断地骚挠你,刺激你,通过社交增加宣传,什么签到啊摇钱树啊抽奖啊砍价啊所有的一切都在刺激你喜欢便宜的这个点。你每次看消费后会有返现而返现红包是有时间的,为了占到便宜你很可能会再去买一些你可能并没有主动要购买的。想想为什么人都爱在双11疯狂购物买回来一些根本不需要的东西,而拼多多似乎在创造一种天天都是双11的疯狂”--一个网友的评论。
“但拼多多的发展问题日益严峻,拼多多作为一个轻资产的电商平台,毛利率达到极高的77.5%,然而其营销和市场费用在2018Q1却高达营收的88.4%,直接将极高的毛利拉成-20.3%的净亏损,很大程度上,拼多多的GMV增长奇迹,、来源于疯狂的市场推广。”
“雪球上的用户,绝大部分都不是目前拼多多的核心用户,不过,2-3年后,他们应该就是拼多多的用户了。”
“阿里是长江流域的生态,拼多多是黄河流域的生态,如果拼多多一心想着抄阿里,拼多多不会有今天,阿里现在要打拼多多还不知道怎么出拳呢,现在阿里和京东只抄了一点拼多多的皮毛,面对来势汹汹的拼多多,最危险的还是东哥”
通过传统的微信公众号和微信广告为小程序引流,老客通过服务消息以及搜索入口再次进入,优化后的商品卡片通过社交分享扩散。拼多多CTO陈磊曾在微信公开课上具体分享了一下三个运营细节:
一是由于图文结合更直观,小程序的分享卡片比公众号文章转发效果更好,通过不断调整图文设计阅读率提高了50%;
“只需上传企业证照或个人身份证件等信息即可, 平台不收取任何费用,只需缴纳相对应的保证金(也为拼多多贡献利息收入),除水果生鲜和虚拟商品的保证金为 10000 元外,
其余品类的各类商户的保证金均在 1000-2000 之间。
相较于京东、天猫等平台入驻的资质而言,拼多多的条件十分简单。以京东为例,企业用户入驻需要提供详尽的企业资质、经营资质等文件,同时缴纳 3-10 万元不等的保证金,同时还根据不同品类收取 3-10%的扣点以及 1000 元/月的平台使用费”