30.88元的隆基股份看能不能反转
2.文章标题:长期我们总是低估行业的发展
然后再是22年8月初附近(隆基22年高点左右),我们引用大佬邓晓峰的观点,认为“在短期一到两年之内,我们会高估行业的发展,但是在长期我们会低估行业的发展和变化。”
邓晓峰是这么说的:
光伏行业的属性和特点,是一个流程非常短的行业,所产生的产品是高度标准化和同质化的,太阳能的光伏板,最终的产品本质是替代其他传统的一次能源,所以不断地通过技术的进步、效率的提升和成本的下降,让光伏发电的成本低于其他的一次能源,是终极目标。
回顾中国光伏行业的发展和演进的过程,可以看到既是一个波澜壮阔的过程,但同时也是一个跌宕起伏、前仆后继的过程。产业不断迭代接力创新,很多先行者在产业的发展过程之中,因为不能够适应技术的进步和产业发展变化的原因都倒下了...
一路走来,很多企业在不同的环节,以接力赛的方式来共同推动产业的进步和发展。在产业发展的过程中,不同的环节经常出现瓶颈的状态。当不同的公司尝试着去努力解决瓶颈,资本市场往往会给他非常明显的奖励。
可见,光伏行业本身就是不断竞争不断淘汰的行业,我们在文末总结的时候做了补充,认为当下光伏行业或许有着1999年的互联网行业泡沫的影子,但长期来看,破而后立存活下来的公司,最终改变了世界。
3.文章标题:价格战即将开始?
然后再是同年9月,我们梳理了当时光伏硅料行业多个企业的规划产能情况提到过,如果当时一众硅料厂规划的产能不是PPT产能的话,后续带来的产能过剩可能会比较离谱。即便这几天光伏大会上行业调高了23年全球装机预期来看,硅料过剩也是趋势。
后续,我们也陆陆续续发布了不少关于隆基的观点,最新的一次是在今年的4月25日,大家也可以再度回顾一下。视频标题:隆基不贵,但也别急
我们最后再来总结一下,其实熟悉我们的朋友应该知道,关于我们对于光伏,对隆基的观点一直是有延续性的。放眼到当下来看,我们依然认为光伏行业短中期会出现内卷,但大方向上依旧有着光明前景,隆基管理层的适度的保守在当下其实也能理解,内卷的行业是得做好竞争加剧的打算。