随着上市公司半年报的逐渐披露，越来越多的大佬隐藏持仓开始浮出水面，而我们的小工具“大佬持仓”对此也一直有记录，很多读者也对此很关注，今天这篇文章就简单介绍更新一下大佬的隐形持仓。
首先就是谢治宇之前持仓的联创电子，这次在新进股东中还第一次出现了证星研究院一直推崇的私募大佬邓晓峰，而在价投圈也有朋友直接问到了这个公司。
谢治宇 联创电子
联创电子看小工具数据也是只有最近几个月才有分析师陆续覆盖，之前业绩预测偏离程度都很高，这里采用老司机在价投圈中的点评：
公司专注车载镜头的ADAS智能驾驶解决方案，随 ADAS 加速渗透，完整 ADAS 系统单车摄像头搭载量预计将达到 8+颗，业务有望放量。
核心逻辑：公司客户资源优质，深度绑定终端巨头特斯拉、主流自动驾驶方案提供商（英伟达、mobileye、华为、地平线等）以及众多知名 Tier1 厂商，经过前期巨头的认证布局，公司现已逐步进入收获期，未来随以特斯拉、蔚来、比亚迪、华为系为代表的大客户持续量产，公司有望直接受益于车载摄像头的放量。
公司的玻塑混合镜头较传统塑料镜头更为优异的稳定性、透光性、和轻薄屡受认可。如果以上逻辑确实成立的话感觉就像小舜宇光学，业务和产量差距极大，但供应商的生意就是获得了最优质客户的认可，成长就无忧。
不过以上只是简单梳理，确定性还需要深入研究和持续跟踪。
杰瑞股份，观察到主营业务主要是油田服务以及油田工程。可能主要逻辑就是在于随着油价高位上游资本开支意愿加强，由此杰瑞的主要的业务将会迎来增长。在最近一次6月份的调研中，看到景林也在其中。
阳光诺和的主营业务就是CRO,朱少醒的前十大持仓中药明康德也赫然在列，看来朱少醒对CRO还是比较看好的。
以上就是今天的内容，根据“大佬持仓”和“靠谱分析师”就完成了公司的初步选择和简单覆盖，大家在日常的跟踪研究中就可以勤加利用证星研究院的小工具。
$联创电子(SZ002036)$ $阳光诺和(SH688621)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ #基金今日话题# #基金经理# #基金名人堂#